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Sequoia Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$201億
週轉率
19.77%
1年估算報酬率
24.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.43%
1年估算報酬率
+24.77%
3年估算報酬率
+78.3%
5年估算報酬率
+82.64%
10年估算報酬率
+239.69%
AUM
US$201億
AUM 成長
+US$21.8億
(+12%)
資金流向
+US$3.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.48%
持股
2,266
新
345
增持
915
減碼
800
已平倉
103
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3714萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$3604萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$3442萬 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$3395萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$8307萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$2942萬 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2247萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1843萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1839萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.83% |
| 2 | 科技 | 13.3% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 工業 | 6.41% |
| 5 | 通訊服務 | 3.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$14.2億 | 7.07% |
3,831,169
+43,426
| +1% | +US$1553萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8億
| US$11億 | 5.5% |
31,470,764
-359,363
| -1% | -US$1242萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$6.01億 | 2.99% |
6,296,845
+247,729
| +4% | +US$2328萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.72億 | 2.85% |
1,978,445
+37,955
| +2% | +US$1086萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.68億 | 2.83% |
2,836,315
+156,381
| +6% | +US$3215萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$4.38億 | 2.18% |
3,426,943
-54,984
| -2% | -US$682萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3.93億 | 1.96% |
7,607,402
+227,760
| +3% | +US$1140萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$3.56億 | 1.77% |
5,942,710
+18,867
| +0.3% | +US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.38億 | 1.68% |
906,219
+73,426
| +9% | +US$2971萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3.29億 | 1.64% |
12,401,335
+1,406,458
| +13% | +US$3714萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$3.28億 | 1.64% |
7,131,321
+747,797
| +12% | +US$3442萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3.21億 | 1.6% |
6,133,736
+690,001
| +13% | +US$3604萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2.9億 | 1.45% |
3,671,995
-3,567
| -0.1% | -US$28.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2.83億 | 1.41% |
3,631,159
+252,678
| +7% | +US$1972萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.69億 | 1.34% |
761,320
+8,053
| +1% | +US$288萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.61億 | 1.3% |
1,093,333
-25,390
| -2% | -US$637萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.52億 | 1.25% |
665,884
+25,724
| +4% | +US$1031萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2.29億 | 1.14% |
2,128,656
+151,637
| +8% | +US$1622萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$2.16億 | 1.07% |
4,396,076
+161,288
| +4% | +US$764萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2.15億 | 1.07% |
5,299,151
-46,241
| -0.9% | -US$182萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2億 | 1% |
188,272
+9,512
| +5% | +US$836萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$1.9億 | 0.95% |
2,214,046
+209,359
| +10% | +US$1746萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.88億 | 0.94% |
2,187,134
+114,314
| +6% | +US$962萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.85億 | 0.92% |
154,543
+11,238
| +8% | +US$1148萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1.8億 | 0.9% |
1,146,645
-51,251
| -4% | -US$783萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
BBA
SA
Sequoia Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequoia Financial Advisors持有2,266個部位，價值US$201億，較前一季的US$179億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Sequoia Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增345項、增加915檔、減碼800檔持股和已平倉103筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共109,349股，價值US$2417萬。 最大的一筆賣出是Wynn Resorts，估計金額為US$8307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
- Sequoia Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進109,349股，價值US$2417萬。
- Sequoia Financial Advisors在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$3714萬。
- Sequoia Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wynn Resorts，估計減持了US$8307萬。
- Sequoia Financial Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$325萬。
- 在2026年第2季，Sequoia Financial Advisors的投資組合規模為US$201億，前十大持股占30%。
- Sequoia Financial Advisors在2026年第2季新增了345個部位，並平倉103個部位。
- Sequoia Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$201億。
根據Sequoia Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。