Pershing Square Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Pershing Square Capital Management, L.P., founded in 2004 by Bill Ackman and headquartered in New York City, is a prominent American hedge fund known for its concentrated, activist investment approach, managing over $18 billion in assets as of recent years. Starting with $54 million from Ackman’s personal funds and a seed investment from Leucadia National, the firm focuses on acquiring significant stakes in a small portfolio of large-cap North American companies, often pushing for operational and governance changes to unlock shareholder value, as seen in high-profile campaigns targeting Wendy’s, McDonald’s, and Herbalife. In 2014, Ackman launched Pershing Square Holdings, a closed-end fund listed on Euronext Amsterdam and the London Stock Exchange, raising $3 billion in its IPO, providing a permanent capital base to support its long-term strategies. Renowned for bold moves—like a $2.6 billion profit betting on a market crash in 2020—and a research-intensive, value-driven philosophy, Pershing Square has solidified its reputation as a formidable player in the investment world under Ackman’s leadership.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$11.5억 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$11억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$10.6억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$10.5억 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$5.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.25억 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$9909만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8942만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$931만 |
| 5 |
Hertz
HTZ
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.37% |
| 2 | 정보기술 | 24.62% |
| 3 | 임의소비재 | 20.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.05% |
| 5 | 부동산 | 10.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
US$1437억
| US$24.8억 | 12.72% |
34,326,200
+4,367,429
| +15% | +US$3.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Brookfield
BN
US$817억
| US$24.5억 | 12.58% |
57,481,047
-2,216,161
| -4% | -US$9909만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$23.2억 | 11.89% |
6,206,730
+552,652
| +10% | +US$2.24억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$20.4억 | 10.49% |
8,563,857
-2,888,124
| -25% | -US$7.25억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$19.9억 | 10.23% |
27,852,064
+9,000,000
| +48% | +US$5.85억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$18.7억 | 9.62% |
25,821,284
+3,175,801
| +14% | +US$2.42억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$18억 | 9.25% |
3,196,062
+535,201
| +20% | +US$3.27억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$11.2억 | 5.76% |
+3,270,470
| 신규 | +US$10.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$10.9억 | 5.61% |
+2,124,646
| 신규 | +US$10.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$10.6억 | 5.43% |
+2,593,155
| 신규 | +US$11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$9.34억 | 4.8% |
+13,081,465
| 신규 | +US$11.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Pershing Square USA
PSUS
| US$1.5억 | 0.77% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.92억
| US$1.34억 | 0.69% |
5,023,780
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$3396만 | 0.17% |
14,991,599
-249,528
| -2% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-311,726
| 청산됨 | -US$8942만 | – |
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-32,376
| 청산됨 | -US$931만 | – |
|
유사한 펀드
Pershing Square Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pershing Square Capital Management는 US$195억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$137억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Pershing Square Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$52.9억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 13,081,465주를 보유했으며 가치는 US$9.34억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$7.25억 규모 줄였습니다.
- Pershing Square Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$9.34억 상당의 13,081,465주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Howard Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pershing Square Capital Management로, 추정 증가액은 US$5.85억 규모예요.
- Pershing Square Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$7.25억예요.
- Pershing Square Capital Management는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$8942만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pershing Square Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$195억 중 94%를 차지해요.
- Pershing Square Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Pershing Square Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$195억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pershing Square Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.