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Westfield Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$306억
회전율
33.96%
1년 추정 수익률
61.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.34%
1년 예상 수익률
+61.81%
3년 예상 수익률
+195.36%
5년 예상 수익률
+240.54%
10년 예상 수익률
+1,285%
AUM
US$306억
AUM 성장
+US$67.8억
(+28%)
자금 흐름
+US$11.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.23%
보유액
318
신규
68
증가
97
축소
105
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.62억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.87억 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$1.79억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$4.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.56억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.33억 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$3.03억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.31% |
| 2 | 산업재 | 24.01% |
| 3 | 건강관리 | 16.38% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 임의소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.2억 | 5.28% |
8,079,926
+1,762,887
| +28% | +US$3.62억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$13.4억 | 4.38% |
3,749,074
+1,722,330
| +85% | +US$6.2억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$12.8억 | 4.18% |
4,798,267
-15,173
| -0.3% | -US$354만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$8.36억 | 2.73% |
1,491,490
+427,356
| +40% | +US$1.79억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$7.95억 | 2.6% |
2,937,228
+89,001
| +3% | +US$2239만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.45억 | 2.43% |
2,573,774
-559,339
| -18% | -US$1.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$7.04억 | 2.3% |
355,433
-265,482
| -43% | -US$4.82억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.88억 | 1.92% |
1,556,522
+319,597
| +26% | +US$1.28억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.28억 | 1.72% |
1,414,294
-235,219
| -14% | -US$9517만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$5.17억 | 1.69% |
1,921,476
-368,221
| -16% | -US$9456만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5억 | 1.63% |
416,732
+52,153
| +14% | +US$5329만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$4.42억 | 1.44% |
1,736,498
+1,017,688
| +142% | +US$1.87억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$4.13억 | 1.35% |
928,617
-118,146
| -11% | -US$3697만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.82억 | 1.25% |
677,389
+150,567
| +29% | +US$9207만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3.53억 | 1.15% |
1,054,361
-867,335
| -45% | -US$2.75억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2.83억 | 0.93% |
241,272
+41,966
| +21% | +US$4283만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.63억 | 0.86% |
228,203
+127,769
| +127% | +US$9581만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2.62억 | 0.85% |
762,403
+305,855
| +67% | +US$9819만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
APi Group
APG
US$174억
| US$2.61억 | 0.85% |
6,154,301
+1,519,372
| +33% | +US$6637만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2.48억 | 0.81% |
1,696,569
-502,293
| -23% | -US$7197만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3억
| US$2.45억 | 0.8% |
2,208,595
+279,472
| +14% | +US$2527만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
| US$2.45억 | 0.8% |
5,995,254
+2,809,739
| +88% | +US$8918만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.44억 | 0.8% |
510,999
+17,495
| +4% | +US$710만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Guardant Health
GH
US$213억
| US$2.44억 | 0.8% |
1,624,459
+261,920
| +19% | +US$2849만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2.39억 | 0.78% |
331,489
-327
| -0.1% | -US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Westfield Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westfield Capital Management는 US$306억 상당의 318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$238억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Westfield Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.8억을 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 314,082주를 보유했으며 가치는 US$1.94억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comfort Systems으로, 보유분을 추정 US$4.82억 규모 줄였습니다.
- Westfield Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$1.94억 상당의 314,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westfield Capital Management로, 추정 증가액은 US$6.2억 규모예요.
- Westfield Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comfort Systems이며, 추정 감소액은 US$4.82억예요.
- Westfield Capital Management는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westfield Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$306억 중 29%를 차지해요.
- Westfield Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Westfield Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$306억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Westfield Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.