Plum Street Advisors 포트폴리오 보유 종목

Plum Street Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Plum Street Advisors는 US$3.13억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

Plum Street Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 34개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 138,085주를 보유했으며 가치는 US$1097만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab 1000 Index ETF으로, 추정 금액은 US$175만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

• Plum Street Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, US$1097만 상당의 138,085주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plum Street Advisors로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
• Plum Street Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab 1000 Index ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
• Plum Street Advisors는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Plum Street Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 50%를 차지해요.
• Plum Street Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Plum Street Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$3.13억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Plum Street Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.