Plum Street Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Plum Street Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Plum Street Advisorsは109銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$2.89億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Plum Street Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、34件増加しました、34件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は138,085株、評価額は$1097万でした。 最も大きな売却はSchwab 1000 Index ETFで、推定額は$175万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Plum Street Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は138,085株、評価額は$1097万でした。
• Plum Street Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
• Plum Street Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab 1000 Index ETFで、推定$175万相当を減らしました。
• Plum Street Advisorsは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Plum Street Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの50%を占めています。
• Plum Street Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Plum Street Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$3.13億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlum Street Advisorsの 13F報告書 に基づいています。