에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWM
Pinnacle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
30.3%
1년 추정 수익률
27.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.46%
1년 예상 수익률
+27.7%
3년 예상 수익률
+193.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1299만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.91%
보유액
33
신규
8
증가
4
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$265만 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$181만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$169만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$167만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$281만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$186만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$173만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$167만 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.26% |
| 3 | 산업재 | 6.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1978만 | 12.25% |
715,360
-53,559
| -7% | -US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1844만 | 11.42% |
695,219
+674
| +0.1% | +US$1.78만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1527만 | 9.46% |
285,453
+115
| +0% | +US$6.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$1424만 | 8.82% |
405,922
-46,979
| -10% | -US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$1357만 | 8.4% |
463,515
+424
| +0.1% | +US$1.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1287만 | 7.97% |
261,236
-39,567
| -13% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$1044만 | 6.47% |
332,087
-94,047
| -22% | -US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$884만 | 5.47% |
376,967
-4,795
| -1% | -US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$730만 | 4.52% |
184,032
+5,957
| +3% | +US$24.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$342만 | 2.12% |
28,762
-2,500
| -8% | -US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$317만 | 1.96% |
15,840
-1,533
| -9% | -US$31.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$298만 | 1.85% |
8,434
-199
| -2% | -US$7.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$279만 | 1.73% |
16,444
-977
| -6% | -US$15.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$272만 | 1.69% |
2,555
-96
| -4% | -US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$270만 | 1.67% |
+29,777
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$242만 | 1.5% |
+4,315
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$236만 | 1.46% |
+4,071
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$222만 | 1.37% |
+3,593
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$209만 | 1.29% |
7,216
-231
| -3% | -US$6.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$194만 | 1.2% |
16,632
-275
| -2% | -US$3.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$194만 | 1.2% |
8,120
-403
| -5% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$177만 | 1.1% |
3,147
-70
| -2% | -US$4.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$172만 | 1.07% |
4,090
-524
| -11% | -US$20.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$147만 | 0.91% |
+1,251
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$139만 | 0.86% |
+3,681
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
1IA
BCA
CFGW
L
LAII
GT
BAWM
PWM
Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pinnacle Wealth Management는 US$1.61억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 4개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 29,777주를 보유했으며 가치는 US$270만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$281만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$270만 상당의 29,777주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Wealth Management로, 추정 증가액은 US$24.1만 규모예요.
- Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Pinnacle Wealth Management는 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 77%를 차지해요.
- Pinnacle Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Pinnacle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Pinnacle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.