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Morrissey Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.19%
보유액
30
신규
30
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2136만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1724만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1572만 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1502만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1368만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.22% |
| 2 | 임의소비재 | 1.48% |
| 3 | 정보기술 | 0.87% |
| 4 | 산업재 | 0.27% |
| 5 | 에너지 | 0.16% |
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Morrissey Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
Morrissey Wealth Management의 13F 신고 기록은 2026년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.59억 상당의 30개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, US$2268만 상당의 250,339주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Morrissey Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$2268만 상당의 250,339주를 매수했어요.
- Morrissey Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 84% 비중을 차지해요.
- Morrissey Wealth Management 측은 2026년 2분기에 30개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 5일에 제출된 Morrissey Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.