에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LWM
LightSquare Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1156만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.79%
보유액
110
신규
18
증가
28
축소
56
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$79.8만 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$73.8만 |
| 3 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$48.3만 |
| 5 |
Carter Bankshares
CARE
|
+US$39.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$142만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$84.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$62.5만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$62.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.15% |
| 2 | 정보기술 | 10.61% |
| 3 | 산업재 | 3.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1761만 | 12.14% |
92,415
-8,308
| -8% | -US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1195만 | 8.24% |
54,815
-5,287
| -9% | -US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$742만 | 5.12% |
86,142
-7,428
| -8% | -US$62.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$585만 | 4.03% |
24,728
-2,721
| -10% | -US$62.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$535만 | 3.69% |
99,827
-7,262
| -7% | -US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$531만 | 3.66% |
28,662
-2,109
| -7% | -US$36.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$408만 | 2.81% |
25,819
-2,594
| -9% | -US$40.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$401만 | 2.76% |
34,174
-2,412
| -7% | -US$28.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$400만 | 2.76% |
25,226
-1,596
| -6% | -US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$374만 | 2.58% |
18,695
+49
| +0.3% | +US$1.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$340만 | 2.34% |
41,360
-206
| -0.5% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$338만 | 2.33% |
31,510
-1,948
| -6% | -US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$321만 | 2.21% |
128,164
-9,449
| -7% | -US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$306만 | 2.11% |
10,573
+1,303
| +14% | +US$37.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$297만 | 2.05% |
35,793
-2,458
| -6% | -US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$272만 | 1.87% |
51,225
+565
| +1% | +US$2.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$254만 | 1.75% |
48,522
-3,537
| -7% | -US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$240만 | 1.66% |
24,924
-1,843
| -7% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$225만 | 1.55% |
51,191
-3,802
| -7% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$212만 | 1.46% |
41,736
-3,003
| -7% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$179만 | 1.24% |
4,804
+10
| +0.2% | +US$4.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$175만 | 1.2% |
15,834
+229
| +1% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$155만 | 1.07% |
29,158
-2,102
| -7% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$126만 | 0.87% |
10,714
-769
| -7% | -US$9.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vertiv
VRT
US$795억
| US$122만 | 0.84% |
3,632
-40
| -1% | -US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DCU
ACMG
VGDSS
CRW
MAM
CCP
SC
RCM
LightSquare Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LightSquare Wealth Management는 US$1.45억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
LightSquare Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$461만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dycom Industries으로, 추정 US$84.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, LightSquare Wealth Management는 Old Dominion Freight Line에 US$80.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LightSquare Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line으로, US$80.1만 상당의 3,698주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LightSquare Wealth Management로, 추정 증가액은 US$37.3만 규모예요.
- LightSquare Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- LightSquare Wealth Management는 2026년 2분기에 Dycom Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LightSquare Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 48%를 차지해요.
- LightSquare Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- LightSquare Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 LightSquare Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.