에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
LFA

LifeGuide Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.51억 회전율 17.65%
1년 추정 수익률 11.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+11.66%
3년 예상 수익률
+31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3843만
자금 흐름
+US$1494만
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
86.34%
보유액
51
신규
5
증가
26
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$362만
2
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$349만
3
DFGR 아이콘
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+US$241만
4
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$92.9만
5
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$77.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPXL 아이콘
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+US$27만
2
TMF 아이콘
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
+US$22.8만
3
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$20.4만
4
LNKB 아이콘
LINKBANCORP
LNKB
+US$16.8만
5
DRN 아이콘
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
+US$12.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.78%
2 정보기술 1.2%
3 필수소비재 0.58%
4 금융 0.33%
5 산업재 0.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFGR 아이콘
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
US$7514만 21.4%
2,593,868
+84,248
+3% +US$241만
2025 Q1
5개 분기
SCHP 아이콘
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
US$5492만 15.64%
2,072,506
+130,968
+7% +US$349만
2022 Q1
17개 분기
IEF 아이콘
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$4788만 13.63%
506,239
+38,200
+8% +US$362만
2021 Q4
18개 분기
DFAC 아이콘
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$3451만 9.83%
777,969
+21,718
+3% +US$92.9만
2023 Q1
13개 분기
ESGV 아이콘
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
US$2138만 6.09%
161,663
+6,011
+4% +US$76.6만
2023 Q1
13개 분기
VTI 아이콘
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1914만 5.45%
51,724
+1,295
+3% +US$46.3만
2021 Q4
18개 분기
DFIC 아이콘
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$1854만 5.28%
497,486
+20,582
+4% +US$77.2만
2023 Q3
11개 분기
VSGX 아이콘
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
US$1653만 4.71%
200,730
+4,972
+3% +US$39.4만
2023 Q1
13개 분기
VEA 아이콘
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$844만 2.4%
118,423
+4,405
+4% +US$30.7만
2021 Q4
18개 분기
DFEM 아이콘
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$672만 1.92%
165,470
-2,069
-1% -US$8.13만
2023 Q3
11개 분기
PRXV 아이콘
11
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$9132만
US$600만 1.71%
172,356
+2,920
+2% +US$9.7만
2025 Q2
4개 분기
PRXG 아이콘
12
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8978만
US$578만 1.65%
148,164
+2,945
+2% +US$11.2만
2025 Q2
4개 분기
VNQ 아이콘
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$451만 1.28%
46,733
-687
-1% -US$6.57만
2021 Q4
18개 분기
VOO 아이콘
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$346만 0.98%
5,031
+667
+15% +US$44.5만
2021 Q4
18개 분기
PTL 아이콘
15
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
US$301만 0.86%
10,532
-15
-0.1% -US$4.15천
2025 Q4
2개 분기
STIP 아이콘
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
US$260만 0.74%
25,490
+2,433
+11% +US$25.1만
2021 Q4
18개 분기
VGSH 아이콘
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$258만 0.73%
44,329
+4,041
+10% +US$23.6만
2025 Q4
2개 분기
AAPL 아이콘
18
Apple
AAPL
US$5.01조
US$249만 0.71%
8,617
+17
+0.2% +US$4.86천
2023 Q3
11개 분기
VWO 아이콘
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$229만 0.65%
38,388
+1,870
+5% +US$11만
2021 Q4
18개 분기
WWJD 아이콘
20
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
US$199만 0.57%
52,090
-280
-0.5% -US$1.09만
2023 Q2
12개 분기
IBM 아이콘
21
IBM
IBM
US$2187억
US$139만 0.4%
4,956
– –
2021 Q4
18개 분기
SPY 아이콘
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$115만 0.33%
1,542
+181
+13% +US$13.1만
2021 Q4
18개 분기
XOM 아이콘
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$87.3만 0.25%
6,385
+41
+0.6% +US$6.14천
2023 Q1
13개 분기
MKC 아이콘
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
US$85.3만 0.24%
16,919
+157
+0.9% +US$7.7천
2024 Q2
8개 분기
IBD 아이콘
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
US$70.2만 0.2%
29,545
+2,854
+11% +US$6.81만
2023 Q3
11개 분기
1
2 3

유사한 펀드

TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong AUM US$3.51억 102.7% 1년 추정 수익률
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California AUM US$3.51억 22.94% 1년 추정 수익률
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire AUM US$3.51억 16.12% 1년 추정 수익률
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania AUM US$3.51억 19.02% 1년 추정 수익률
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York AUM US$3.51억 25.37% 1년 추정 수익률
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida AUM US$3.51억 19.08% 1년 추정 수익률
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri AUM US$3.51억 16.71% 1년 추정 수익률

LifeGuide Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LifeGuide Financial Advisors는 US$3.51억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.

LifeGuide Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1494만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Burke & Herbert Financial Services Corp으로, 7,540주를 보유했으며 가치는 US$54.2만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF으로, 보유분을 추정 US$12.3만 규모 줄였습니다.

  • LifeGuide Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Burke & Herbert Financial Services Corp으로, US$54.2만 상당의 7,540주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LifeGuide Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • LifeGuide Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3만예요.
  • LifeGuide Financial Advisors는 2026년 2분기에 Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • LifeGuide Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 86%를 차지해요.
  • LifeGuide Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • LifeGuide Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.

2026년 7월 9일에 제출된 LifeGuide Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.