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Legacy Capital Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
27.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.78%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$4381만
(+25%)
자금 흐름
+US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.1%
보유액
84
신규
19
증가
33
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$314만 |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$157만 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$144만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$98.4만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$79.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$192만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$101만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$70.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$56만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$44.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46% |
| 2 | 정보기술 | 19.35% |
| 3 | 산업재 | 7.68% |
| 4 | 임의소비재 | 7.63% |
| 5 | 헬스케어 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$2610만 | 11.99% |
161,592
+22,261
| +16% | +US$314만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.46억
| US$1097만 | 5.04% |
530,567
+69,460
| +15% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43억
| US$1008만 | 4.63% |
241,913
+16,360
| +7% | +US$67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$999만 | 4.59% |
197,781
+549
| +0.3% | +US$2.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385억
| US$887만 | 4.07% |
179,905
+10,024
| +6% | +US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$872만 | 4.01% |
43,569
+359
| +0.8% | +US$7.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4억
| US$659만 | 3.03% |
238,249
+29,881
| +14% | +US$79.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
KLA
KLAC
US$1929억
| US$608만 | 2.79% |
20,148
-3,572
| -15% | -US$70.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$545만 | 2.5% |
7,299
-124
| -2% | -US$8.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$532만 | 2.44% |
18,390
-38
| -0.2% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Sterling Infrastructure
STRL
US$114억
| US$505만 | 2.32% |
6,017
-2,731
| -31% | -US$192만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$489만 | 2.25% |
13,849
-70
| -0.5% | -US$2.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$483만 | 2.22% |
20,249
-340
| -2% | -US$8.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$455만 | 2.09% |
9,521
+398
| +4% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$454만 | 2.09% |
14,997
-130
| -0.9% | -US$3.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$445만 | 2.04% |
11,781
+878
| +8% | +US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$431만 | 1.98% |
25,399
+477
| +2% | +US$7.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$428만 | 1.97% |
11,483
+370
| +3% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$416만 | 1.91% |
13,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4억
| US$395만 | 1.81% |
23,187
+885
| +4% | +US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
ATI
ATI
US$220억
| US$392만 | 1.8% |
19,903
+632
| +3% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$389만 | 1.79% |
3,241
+137
| +4% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$366만 | 1.68% |
7,324
+1,028
| +16% | +US$49.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Emcor
EME
US$291억
| US$364만 | 1.67% |
4,391
+213
| +5% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$364만 | 1.67% |
7,333
+1,484
| +25% | +US$65.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
Legacy Capital Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Capital Wealth Management 측은 US$2.18억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Legacy Capital Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1253만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 22,627주를 보유했으며 가치는 US$183만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sterling Infrastructure 주식으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였어요.
- Legacy Capital Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$183만 상당의 22,627주를 매수했어요.
- Legacy Capital Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- Legacy Capital Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sterling Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Legacy Capital Wealth Management 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Capital Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 45% 비중을 차지해요.
- Legacy Capital Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Legacy Capital Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Legacy Capital Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.