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Legacy Capital Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
27.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.78%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
84
Nuevas
19
Aumentadas
33
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 984 k |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 795 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 709 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 560 k |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 446 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46% |
| 2 | Tecnología | 19.35% |
| 3 | Industriales | 7.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.63% |
| 5 | Salud | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 26.1 M | 11.99% |
161,592
+22,261
| +16% | +USD 3.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 11 M | 5.04% |
530,567
+69,460
| +15% | +USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 242 M
| USD 10.1 M | 4.63% |
241,913
+16,360
| +7% | +USD 670 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10 M | 4.59% |
197,781
+549
| +0.3% | +USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 8.87 M | 4.07% |
179,905
+10,024
| +6% | +USD 472 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 8.72 M | 4.01% |
43,569
+359
| +0.8% | +USD 73.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4324 M
| USD 6.59 M | 3.03% |
238,249
+29,881
| +14% | +USD 795 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 6.08 M | 2.79% |
20,148
-3,572
| -15% | -USD 709 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.45 M | 2.5% |
7,299
-124
| -2% | -USD 89.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.32 M | 2.44% |
18,390
-38
| -0.2% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 5.05 M | 2.32% |
6,017
-2,731
| -31% | -USD 1.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.89 M | 2.25% |
13,849
-70
| -0.5% | -USD 25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 4.83 M | 2.22% |
20,249
-340
| -2% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 4.55 M | 2.09% |
9,521
+398
| +4% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 4.54 M | 2.09% |
14,997
-130
| -0.9% | -USD 36.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.45 M | 2.04% |
11,781
+878
| +8% | +USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 4.31 M | 1.98% |
25,399
+477
| +2% | +USD 74.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.28 M | 1.97% |
11,483
+370
| +3% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 4.16 M | 1.91% |
13,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 3.95 M | 1.81% |
23,187
+885
| +4% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 3.92 M | 1.8% |
19,903
+632
| +3% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.89 M | 1.79% |
3,241
+137
| +4% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.66 M | 1.68% |
7,324
+1,028
| +16% | +USD 494 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 3.64 M | 1.67% |
4,391
+213
| +5% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 3.64 M | 1.67% |
7,333
+1,484
| +25% | +USD 658 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SEP
Revisión del portafolio de Legacy Capital Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy Capital Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 25% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Legacy Capital Wealth Management destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 22,627 acciones con un valor de USD 1.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Sterling Infrastructure, por un valor estimado de USD 1.92 M.
- La mayor compra de Legacy Capital Wealth Management en T2 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 22,627 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Legacy Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de Legacy Capital Wealth Management durante T2 2026 fue en Sterling Infrastructure, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- Legacy Capital Wealth Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 446 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Capital Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Legacy Capital Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Capital Wealth Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Legacy Capital Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.