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Legacy Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
27,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,78%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,8 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
84
Nova
19
Aumentada
33
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 984 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 795 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 709 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 560 mil |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 446 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46% |
| 2 | Tecnologia | 19,35% |
| 3 | Bens industriais | 7,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,63% |
| 5 | Saúde | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 26,1 mi | 11,99% |
161.592
+22.261
| +16% | +US$ 3,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
| US$ 11 mi | 5,04% |
530.567
+69.460
| +15% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 242 mi
| US$ 10,1 mi | 4,63% |
241.913
+16.360
| +7% | +US$ 670 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10 mi | 4,59% |
197.781
+549
| +0,3% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 8,87 mi | 4,07% |
179.905
+10.024
| +6% | +US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 8,72 mi | 4,01% |
43.569
+359
| +0,8% | +US$ 73,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,32 bi
| US$ 6,59 mi | 3,03% |
238.249
+29.881
| +14% | +US$ 795 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 6,08 mi | 2,79% |
20.148
-3.572
| -15% | -US$ 709 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,45 mi | 2,5% |
7.299
-124
| -2% | -US$ 89,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,32 mi | 2,44% |
18.390
-38
| -0,2% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 5,05 mi | 2,32% |
6.017
-2.731
| -31% | -US$ 1,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,89 mi | 2,25% |
13.849
-70
| -0,5% | -US$ 25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 4,83 mi | 2,22% |
20.249
-340
| -2% | -US$ 85,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 4,55 mi | 2,09% |
9.521
+398
| +4% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 4,54 mi | 2,09% |
14.997
-130
| -0,9% | -US$ 36,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,45 mi | 2,04% |
11.781
+878
| +8% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 4,31 mi | 1,98% |
25.399
+477
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,28 mi | 1,97% |
11.483
+370
| +3% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 4,16 mi | 1,91% |
13.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 3,95 mi | 1,81% |
23.187
+885
| +4% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 3,92 mi | 1,8% |
19.903
+632
| +3% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,89 mi | 1,79% |
3.241
+137
| +4% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,66 mi | 1,68% |
7.324
+1.028
| +16% | +US$ 494 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 3,64 mi | 1,67% |
4.391
+213
| +5% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 3,64 mi | 1,67% |
7.333
+1.484
| +25% | +US$ 658 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SEP
Revisão da carteira de Legacy Capital Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Capital Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 25% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Legacy Capital Wealth Management alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 22.627 ações no valor de US$ 1,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Sterling Infrastructure, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de Legacy Capital Wealth Management no T2 2026 foi ProShares UltraPro QQQ: 22.627 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Legacy Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Legacy Capital Wealth Management em T2 2026 foi em Sterling Infrastructure, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Legacy Capital Wealth Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 446 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Capital Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Legacy Capital Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Capital Wealth Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Capital Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.