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FWM
Forefront Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
22.78%
1년 추정 수익률
27.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+27.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$302만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.33%
보유액
79
신규
10
증가
18
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$130만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$69.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.3만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$86.6만 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$61.9만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$61.5만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$55.1만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$34.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.84% |
| 2 | 정보기술 | 21.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 4 | 건강관리 | 7.95% |
| 5 | 임의소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1047만 | 7.51% |
182,906
+12,100
| +7% | +US$69.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1025만 | 7.36% |
21,200
-231
| -1% | -US$11.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$825만 | 5.92% |
35,734
+277
| +0.8% | +US$6.34만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$758만 | 5.44% |
24,945
-1,176
| -5% | -US$34.5만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$713만 | 5.11% |
26,215
-358
| -1% | -US$9.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$692만 | 4.97% |
22,112
-636
| -3% | -US$18.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$686만 | 4.92% |
118,017
+977
| +0.8% | +US$5.68만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$465만 | 3.34% |
54,572
-1,320
| -2% | -US$10.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$408만 | 2.92% |
4,727
-64
| -1% | -US$5.8만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$396만 | 2.84% |
19,337
-691
| -3% | -US$13.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$387만 | 2.77% |
6,751
-100
| -1% | -US$5.56만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$339만 | 2.43% |
73,147
+2,779
| +4% | +US$12.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$328만 | 2.35% |
48,510
+565
| +1% | +US$2.97만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$309만 | 2.22% |
9,598
-55
| -0.6% | -US$1.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$300만 | 2.15% |
4,545
+165
| +4% | +US$11만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91억
| US$271만 | 1.95% |
155,060
-1,811
| -1% | -US$2.98만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62억
| US$271만 | 1.94% |
68,138
+51
| +0.1% | +US$2.02천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
| US$269만 | 1.93% |
41,821
-290
| -0.7% | -US$1.83만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
19
Leidos
LDOS
US$157억
| US$269만 | 1.93% |
14,896
-207
| -1% | -US$3.92만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Shell
SHEL
US$3034억
| US$256만 | 1.84% |
34,812
-753
| -2% | -US$5.55만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$251만 | 1.8% |
54,126
-487
| -0.9% | -US$2.23만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$236만 | 1.69% |
18,828
-47
| -0.2% | -US$5.99천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$223만 | 1.6% |
42,172
+469
| +1% | +US$2.46만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$220만 | 1.58% |
2,849
-36
| -1% | -US$2.44만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$214만 | 1.53% |
22,664
+872
| +4% | +US$8.29만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
MCM
PIA
LAMNM
D
JSJLKF
SA
MP
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Forefront Wealth Management는 US$1.39억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 18개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novo Nordisk으로, 25,451주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok으로, 추정 금액은 US$86.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$129만 상당의 25,451주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Wealth Management로, 추정 증가액은 US$69.1만 규모예요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- Forefront Wealth Management는 2025년 4분기에 iShares Ethereum Trust ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 50%를 차지해요.
- Forefront Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.