Forefront Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Forefront Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Forefront Wealth Managementは79銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.36億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Forefront Wealth Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 10件、18件増加しました、37件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNovo Nordiskで、保有株数は25,451株、評価額は$129万でした。 最も大きな売却はOneokで、推定額は$86.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Forefront Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は25,451株、評価額は$129万でした。
• Forefront Wealth Managementは2025年第4四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.1万でした。
• Forefront Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOneokで、推定$86.6万相当を減らしました。
• Forefront Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares Ethereum Trust ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.9万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Forefront Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの50%を占めています。
• Forefront Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Forefront Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.39億となりました。

2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のForefront Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。