Sage Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Sage Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Sage Advisorsは54銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.4億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Sage Advisorsは2025年第4四半期に純新規資金として$582万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnbridgeで、保有株数は77,851株、評価額は$372万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める金融に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで不動産、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlue Owl Capitalで、推定$180万相当を売却しました。

• Sage Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnbridgeで、株数は77,851株、評価額は$372万でした。
• Sage Advisorsは2025年第4四半期にAnnaly Capital Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
• Sage Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlue Owl Capitalで、推定$180万相当を減らしました。
• Sage Advisorsは2025年第4四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Sage Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの76%を占めています。
• Sage Advisorsは2025年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Sage Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$1.51億となりました。

2026年1月13日に提出された、2025年第4四半期分のSage Advisorsの 13F報告書 に基づいています。