Clearview Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Clearview Wealth Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Clearview Wealth Advisorsは105銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.56億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Clearview Wealth Advisorsは新たに3件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は105件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Clearview Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は11,393株、評価額は$87.7万でした。
• Clearview Wealth Advisorsは2025年第4四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
• Clearview Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$162万相当を減らしました。
• Clearview Wealth Advisorsは2025年第4四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Clearview Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの49%を占めています。
• Clearview Wealth Advisorsは2025年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Clearview Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$1.58億となりました。

2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のClearview Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。