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CWA
Clearview Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+45.19%
5년 예상 수익률
+48.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$160만
(+1%)
자금 흐름
-US$53.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.48%
보유액
105
신규
3
증가
33
축소
63
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$108만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$87.2만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$79.7만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$162만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$96.1만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$71.9만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$51.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.7% |
| 2 | 금융 | 4.72% |
| 3 | 정보기술 | 3.81% |
| 4 | 산업재 | 1.83% |
| 5 | 필수소비재 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1366만 | 8.66% |
603,327
+1,866
| +0.3% | +US$4.25만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1182만 | 7.49% |
505,777
+8,189
| +2% | +US$19.2만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1166만 | 7.39% |
267,294
-8,661
| -3% | -US$37.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$932만 | 5.91% |
209,630
+719
| +0.3% | +US$3.17만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$684만 | 4.33% |
135,166
+9,667
| +8% | +US$48.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$650만 | 4.12% |
81,063
+997
| +1% | +US$7.93만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$571만 | 3.62% |
212,105
-766
| -0.4% | -US$2.05만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$493만 | 3.12% |
166,732
-3,555
| -2% | -US$10.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
9
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$389만 | 2.46% |
26,866
+2,161
| +9% | +US$28.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$375만 | 2.37% |
155,890
-1,829
| -1% | -US$4.35만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$374만 | 2.37% |
137,409
+170
| +0.1% | +US$4.55천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$327만 | 2.07% |
100,351
-358
| -0.4% | -US$1.16만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$293만 | 1.86% |
13,829
+3,805
| +38% | +US$79.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$290만 | 1.84% |
47,637
+3,391
| +8% | +US$20.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$286만 | 1.81% |
23,194
-337
| -1% | -US$4.12만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$229만 | 1.45% |
38,554
+18,433
| +92% | +US$108만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$213만 | 1.35% |
45,770
-11,054
| -19% | -US$51.7만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$206만 | 1.31% |
45,634
-441
| -1% | -US$1.95만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$205만 | 1.3% |
44,306
+993
| +2% | +US$4.64만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$202만 | 1.28% |
4,168
-338
| -8% | -US$16.9만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$199만 | 1.26% |
27,936
-10,341
| -27% | -US$71.9만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$195만 | 1.24% |
3,109
-79
| -2% | -US$4.91만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$177만 | 1.12% |
8,935
-8,258
| -48% | -US$162만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$175만 | 1.11% |
11,713
+52
| +0.4% | +US$7.69천 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$160만 | 1.01% |
16,809
+709
| +4% | +US$6.76만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
ACA
AIMU
CNFG
VA
PW
SA
OIM
EECFX
Clearview Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Clearview Wealth Advisors는 US$1.58억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Clearview Wealth Advisors는 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산해, 105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Clearview Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$87.7만 상당의 11,393주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearview Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Clearview Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Clearview Wealth Advisors는 2025년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearview Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 49%를 차지해요.
- Clearview Wealth Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Clearview Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Clearview Wealth Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.