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CWA
Clearview Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.6 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 532 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.48%
Posición
105
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
63
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 872 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 797 k |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 704 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 961 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 719 k |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 517 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.7% |
| 2 | Finanzas | 4.72% |
| 3 | Tecnología | 3.81% |
| 4 | Industriales | 1.83% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 13.7 M | 8.66% |
603,327
+1,866
| +0.3% | +USD 42.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 11.8 M | 7.49% |
505,777
+8,189
| +2% | +USD 192 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 11.7 M | 7.39% |
267,294
-8,661
| -3% | -USD 372 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 9.32 M | 5.91% |
209,630
+719
| +0.3% | +USD 31.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.84 M | 4.33% |
135,166
+9,667
| +8% | +USD 489 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.5 M | 4.12% |
81,063
+997
| +1% | +USD 79.3 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.71 M | 3.62% |
212,105
-766
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 4.93 M | 3.12% |
166,732
-3,555
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 3.89 M | 2.46% |
26,866
+2,161
| +9% | +USD 287 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.75 M | 2.37% |
155,890
-1,829
| -1% | -USD 43.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.74 M | 2.37% |
137,409
+170
| +0.1% | +USD 4.55 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.27 M | 2.07% |
100,351
-358
| -0.4% | -USD 11.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.93 M | 1.86% |
13,829
+3,805
| +38% | +USD 797 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.9 M | 1.84% |
47,637
+3,391
| +8% | +USD 204 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.86 M | 1.81% |
23,194
-337
| -1% | -USD 41.2 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.45% |
38,554
+18,433
| +92% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.35% |
45,770
-11,054
| -19% | -USD 517 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.06 M | 1.31% |
45,634
-441
| -1% | -USD 19.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 2.05 M | 1.3% |
44,306
+993
| +2% | +USD 46.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.02 M | 1.28% |
4,168
-338
| -8% | -USD 169 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.26% |
27,936
-10,341
| -27% | -USD 719 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.95 M | 1.24% |
3,109
-79
| -2% | -USD 49.1 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.77 M | 1.12% |
8,935
-8,258
| -48% | -USD 1.62 M |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.75 M | 1.11% |
11,713
+52
| +0.4% | +USD 7.69 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.6 M | 1.01% |
16,809
+709
| +4% | +USD 67.6 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
AIMU
CNFG
VA
PW
SA
OIM
EECFX
Revisión del portafolio de Clearview Wealth Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Clearview Wealth Advisors mantenía 105 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 1% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2025: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Clearview Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 105 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Clearview Wealth Advisors en T4 2025 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 11,393 acciones por un valor de USD 877 k.
- Clearview Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Clearview Wealth Advisors durante T4 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Clearview Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Clearview Wealth Advisors representan 49% de su cartera de USD 158 M en T4 2025.
- Clearview Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Clearview Wealth Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Clearview Wealth Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.