Estamos no ar no !
Saiba mais
CWA
Clearview Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,51%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,19%
Retorno est. (5 anos)
+48,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,6 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 532 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,48%
Posição
105
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
63
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 961 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 517 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,7% |
| 2 | Financeiro | 4,72% |
| 3 | Tecnologia | 3,81% |
| 4 | Industriais | 1,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 13,7 mi | 8,66% |
603.327
+1.866
| +0,3% | +US$ 42,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 11,8 mi | 7,49% |
505.777
+8.189
| +2% | +US$ 192 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 11,7 mi | 7,39% |
267.294
-8.661
| -3% | -US$ 372 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 9,32 mi | 5,91% |
209.630
+719
| +0,3% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,84 mi | 4,33% |
135.166
+9.667
| +8% | +US$ 489 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,5 mi | 4,12% |
81.063
+997
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,71 mi | 3,62% |
212.105
-766
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 4,93 mi | 3,12% |
166.732
-3.555
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 3,89 mi | 2,46% |
26.866
+2.161
| +9% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,75 mi | 2,37% |
155.890
-1.829
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,74 mi | 2,37% |
137.409
+170
| +0,1% | +US$ 4,55 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,27 mi | 2,07% |
100.351
-358
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,93 mi | 1,86% |
13.829
+3.805
| +38% | +US$ 797 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,9 mi | 1,84% |
47.637
+3.391
| +8% | +US$ 204 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,86 mi | 1,81% |
23.194
-337
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,45% |
38.554
+18.433
| +92% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,35% |
45.770
-11.054
| -19% | -US$ 517 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,06 mi | 1,31% |
45.634
-441
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 2,05 mi | 1,3% |
44.306
+993
| +2% | +US$ 46,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,02 mi | 1,28% |
4.168
-338
| -8% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,99 mi | 1,26% |
27.936
-10.341
| -27% | -US$ 719 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,95 mi | 1,24% |
3.109
-79
| -2% | -US$ 49,1 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,77 mi | 1,12% |
8.935
-8.258
| -48% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,75 mi | 1,11% |
11.713
+52
| +0,4% | +US$ 7,69 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,01% |
16.809
+709
| +4% | +US$ 67,6 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACA
AIMU
CNFG
VA
PW
SA
OIM
EECFX
Revisão da carteira de Clearview Wealth Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Clearview Wealth Advisors detinha 105 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 1% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2025: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Clearview Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 105 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Clearview Wealth Advisors no T4 2025 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 11.393 ações no valor de US$ 877 mil.
- Clearview Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Clearview Wealth Advisors em T4 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Clearview Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Clearview Wealth Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2025.
- Clearview Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T4 2025.
- O valor da carteira de Clearview Wealth Advisors subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearview Wealth Advisors referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.