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FWM
Forefront Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
22.78%
Rendimiento estimado a 1 año
27.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.02 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.33%
Posición
79
Nuevas
10
Aumentadas
18
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 691 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 573 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 277 k |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 866 k |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 619 k |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 615 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 551 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.84% |
| 2 | Tecnología | 21.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.51% |
| 4 | Atención médica | 7.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.5 M | 7.51% |
182,906
+12,100
| +7% | +USD 691 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.3 M | 7.36% |
21,200
-231
| -1% | -USD 116 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.25 M | 5.92% |
35,734
+277
| +0.8% | +USD 63.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.58 M | 5.44% |
24,945
-1,176
| -5% | -USD 345 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.13 M | 5.11% |
26,215
-358
| -1% | -USD 96.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.92 M | 4.97% |
22,112
-636
| -3% | -USD 182 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 6.86 M | 4.92% |
118,017
+977
| +0.8% | +USD 56.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 4.65 M | 3.34% |
54,572
-1,320
| -2% | -USD 103 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.08 M | 2.92% |
4,727
-64
| -1% | -USD 58 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 3.96 M | 2.84% |
19,337
-691
| -3% | -USD 138 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.87 M | 2.77% |
6,751
-100
| -1% | -USD 55.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.39 M | 2.43% |
73,147
+2,779
| +4% | +USD 129 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 3.28 M | 2.35% |
48,510
+565
| +1% | +USD 29.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.09 M | 2.22% |
9,598
-55
| -0.6% | -USD 17 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3 M | 2.15% |
4,545
+165
| +4% | +USD 110 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
| USD 2.71 M | 1.95% |
155,060
-1,811
| -1% | -USD 29.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
USD 762 M
| USD 2.71 M | 1.94% |
68,138
+51
| +0.1% | +USD 2.02 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 2.69 M | 1.93% |
41,821
-290
| -0.7% | -USD 18.3 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
19
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 2.69 M | 1.93% |
14,896
-207
| -1% | -USD 39.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 2.56 M | 1.84% |
34,812
-753
| -2% | -USD 55.5 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 2.51 M | 1.8% |
54,126
-487
| -0.9% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.36 M | 1.69% |
18,828
-47
| -0.2% | -USD 5.99 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 2.23 M | 1.6% |
42,172
+469
| +1% | +USD 24.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 2.2 M | 1.58% |
2,849
-36
| -1% | -USD 24.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.14 M | 1.53% |
22,664
+872
| +4% | +USD 82.9 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
MCM
PIA
LAMNM
D
JSJLKF
SA
MP
Revisión del portafolio de Forefront Wealth Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Forefront Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Forefront Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 18, 37 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 25,451 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 866 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Forefront Wealth Management en T4 2025 fue Novo Nordisk: 25,451 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Forefront Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 691 k.
- La mayor reducción de Forefront Wealth Management durante T4 2025 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 866 k.
- Forefront Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ethereum Trust ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 139 M en T4 2025.
- Forefront Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Forefront Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.