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Forefront Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
22.78%
Rendimiento estimado a 1 año
27.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.02 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.33%
Posición
79
Nuevas
10
Aumentadas
18
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 691 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 573 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 277 k |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 866 k |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 619 k |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 615 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 551 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.84% |
| 2 | Tecnología | 21.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.51% |
| 4 | Salud | 7.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 2.1 M | 1.51% |
28,631
-12,229
| -30% | -USD 866 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
27
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.98 M | 1.42% |
6,492
-121
| -2% | -USD 37.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
28
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 1.71 M | 1.23% |
8,415
-2,900
| -26% | -USD 615 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 1.47 M | 1.05% |
2,392
-342
| -13% | -USD 210 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
30
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.95% |
11,726
-31
| -0.3% | -USD 4.03 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
31
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.3 M | 0.94% |
3,950
-58
| -1% | -USD 19.7 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
32
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 1.29 M | 0.93% |
+25,451
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.27 M | 0.91% |
3,869
-83
| -2% | -USD 26.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6126 M
| USD 1.26 M | 0.9% |
23,769
+660
| +3% | +USD 34.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2466 M
| USD 1.25 M | 0.9% |
29,401
+2,534
| +9% | +USD 104 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.06 M | 0.76% |
10,072
-90
| -0.9% | -USD 8.45 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.1 mil M
| USD 974 k | 0.7% |
40,065
+3,545
| +10% | +USD 86.2 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
38
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 948 k | 0.68% |
11,607
-49
| -0.4% | -USD 4.41 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
39
Venture Global Inc
VG
USD 28.8 mil M
| USD 660 k | 0.47% |
96,779
-21,620
| -18% | -USD 180 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 614 k | 0.44% |
3,290
-1,157
| -26% | -USD 215 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 578 k | 0.41% |
+848
| Nuevas | +USD 573 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 516 k | 0.37% |
20,738
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 461 k | 0.33% |
952
-15
| -2% | -USD 7.18 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 450 k | 0.32% |
3,737
+2
| +0.1% | +USD 232 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 413 k | 0.3% |
1,809
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 413 k | 0.3% |
5,299
+1,761
| +50% | +USD 138 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
47
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 370 k | 0.27% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 357 k | 0.26% |
570
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
49
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 310 k | 0.22% |
2,013
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
50
Safe Pro Group Inc
SPAI
USD 64.8 M
| USD 282 k | 0.2% |
67,900
+37,400
| +123% | +USD 206 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de Forefront Wealth Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Forefront Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Forefront Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 18, 37 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 25,451 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 866 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Forefront Wealth Management en T4 2025 fue Novo Nordisk: 25,451 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Forefront Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 691 k.
- La mayor reducción de Forefront Wealth Management durante T4 2025 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 866 k.
- Forefront Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ethereum Trust ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 139 M en T4 2025.
- Forefront Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Forefront Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.