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Forefront Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
22.78%
1년 추정 수익률
27.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+27.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$302만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.33%
보유액
79
신규
10
증가
18
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$130만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$69.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.3만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$86.6만 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$61.9만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$61.5만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$55.1만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$34.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.84% |
| 2 | 정보기술 | 21.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 4 | 헬스케어 | 7.95% |
| 5 | 임의소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$26.7만 | 0.19% |
+6,247
| 신규 | +US$27.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
52
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$26.6만 | 0.19% |
1,494
-168
| -10% | -US$3.04만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
53
DT Midstream
DTM
US$121억
| US$26만 | 0.19% |
2,169
+41
| +2% | +US$4.71천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
54
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$25.6만 | 0.18% |
464
-10
| -2% | -US$5.58천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
55
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$25.5만 | 0.18% |
2,195
-33
| -1% | -US$3.65천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
56
Southern Company
SO
US$1090억
| US$25.1만 | 0.18% |
2,880
+3
| +0.1% | +US$274 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$24.5만 | 0.18% |
279
-3
| -1% | -US$2.45천 |
2025 Q3
1분기
|
|
58
Amphenol
APH
US$1974억
| US$24.5만 | 0.18% |
3,626
-20
| -0.5% | -US$1.34천 |
2025 Q3
1분기
|
|
59
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$23.9만 | 0.17% |
677
-25
| -4% | -US$9.09천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
60
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$23.7만 | 0.17% |
1,487
-45
| -3% | -US$7.44천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
61
Trade Desk
TTD
US$72.9억
| US$23.1만 | 0.17% |
+6,092
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$22.9만 | 0.16% |
1,196
+1
| +0.1% | +US$190 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
63
IBM
IBM
US$2311억
| US$21.4만 | 0.15% |
724
-12
| -2% | -US$3.59천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
64
Newmont
NEM
US$1247억
| US$21.3만 | 0.15% |
+2,135
| 신규 | +US$19.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
65
Roivant Sciences
ROIV
US$298억
| US$20.9만 | 0.15% |
+9,622
| 신규 | +US$19만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
66
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$20.5만 | 0.15% |
+2,199
| 신규 | +US$19.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
67
Cardinal Health
CAH
US$640억
| US$20.4만 | 0.15% |
+995
| 신규 | +US$18.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
68
Guardant Health
GH
US$210억
| US$20.4만 | 0.15% |
+2,000
| 신규 | +US$17.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
69
United States Antimony
UAMY
US$4.8억
| US$11.9만 | 0.09% |
+23,624
| 신규 | +US$18.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
70
Autolus Therapeutics
AUTL
US$3.51억
| US$5.35만 | 0.04% |
26,870
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
71
Rezolve AI
RZLV
US$5.79억
| US$3.53만 | 0.03% |
13,750
-59,450
| -81% | -US$22.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
72
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| – | – |
-318
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
73
Walt Disney
DIS
US$2058억
| – | – |
-1,830
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
74
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$591억
| – | – |
-8,480
| 청산됨 | -US$55.1만 | – |
|
75
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| – | – |
-450
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
SA
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Forefront Wealth Management 측은 US$1.39억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 18개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novo Nordisk 주식으로, 25,451주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok 주식으로, 추정 금액은 US$86.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$129만 상당의 25,451주를 매수했어요.
- Forefront Wealth Management 측이 2025년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.1만 규모예요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- Forefront Wealth Management 측은 2025년 4분기에 iShares Ethereum Trust ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 50% 비중을 차지해요.
- Forefront Wealth Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Forefront Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.