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CCW
Coastline Complete Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.68%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$256만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$921만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.89%
보유액
59
신규
9
증가
27
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1407만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$910만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$360만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$277만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1310만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$908만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$393만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$370만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.74% |
| 2 | 임의소비재 | 2.7% |
| 3 | 정보기술 | 2.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 5 | 금융 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2171만 | 13.46% |
100,968
+12,430
| +14% | +US$277만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$1403만 | 8.69% |
206,436
+194,634
| +1,649% | +US$1407만 |
2025 Q4
1분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1196만 | 7.41% |
123,709
-4,726
| -4% | -US$49만 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1151만 | 7.13% |
160,248
+14,200
| +10% | +US$106만 |
2025 Q4
1분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1107만 | 6.86% |
89,015
+2,906
| +3% | +US$36.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$860만 | 5.33% |
+101,306
| 신규 | +US$910만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$674만 | 4.18% |
59,574
-108,939
| -65% | -US$1310만 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$548만 | 3.4% |
8,394
+29
| +0.3% | +US$1.98만 |
2025 Q4
1분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$520만 | 3.23% |
265,173
+45,645
| +21% | +US$90만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$517만 | 3.21% |
253,230
+86,839
| +52% | +US$178만 |
2025 Q4
1분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63억
| US$393만 | 2.44% |
166,160
+10,466
| +7% | +US$24.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$390만 | 2.42% |
209,188
+32,629
| +18% | +US$61.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.34억
| US$390만 | 2.42% |
166,667
+95,112
| +133% | +US$224만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$387만 | 2.4% |
231,668
+37,920
| +20% | +US$64만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$386만 | 2.39% |
234,726
+216,324
| +1,176% | +US$360만 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$357만 | 2.22% |
49,098
-16,320
| -25% | -US$127만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$266만 | 1.65% |
50,136
-40,302
| -45% | -US$221만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$255만 | 1.58% |
4,422
-14,942
| -77% | -US$908만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$235만 | 1.45% |
11,270
+470
| +4% | +US$10.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$228만 | 1.41% |
89,000
+265
| +0.3% | +US$7.11천 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$201만 | 1.25% |
27,046
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$183만 | 1.13% |
6,354
-18
| -0.3% | -US$5.66천 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$181만 | 1.12% |
+3,022
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.93억
| US$158만 | 0.98% |
68,735
-165
| -0.2% | -US$3.84천 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.79억
| US$151만 | 0.94% |
69,174
+6,533
| +10% | +US$14.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SWMG
SMF
SPM
IWA
CCG
PWC
CFS
NRWA
Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coastline Complete Wealth는 US$1.61억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Coastline Complete Wealth는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$921만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF으로, 101,306주를 보유했으며 가치는 US$860만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1310만 규모 줄였습니다.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF으로, US$860만 상당의 101,306주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastline Complete Wealth로, 추정 증가액은 US$1407만 규모예요.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1310만예요.
- Coastline Complete Wealth는 2026년 1분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 63%를 차지해요.
- Coastline Complete Wealth는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Coastline Complete Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 5월 22일에 제출된 Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.