Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
La-Z-Boy
LZB
US$12.5억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$2.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2352
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
221
+181
| +453% | +US$2.18천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2353
United Community Banks
UCB
US$44.7억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$2.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2354
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$2.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2355
Urban Outfitters
URBN
US$74.3억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$2.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2356
Yeti Holdings
YETI
US$32.7억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
57
-12
| -17% | -US$520 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2357
Corsair Gaming
CRSR
US$13.3억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
+292
| 신규 | +US$2.26천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2358
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
31
+11
| +55% | +US$958 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2359
Energizer
ENR
US$16.5억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
131
+14
| +12% | +US$267 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2360
Civeo
CVEO
US$3.83억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2361
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.7억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
33
-592
| -95% | -US$4.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2362
Revolve Group
RVLV
US$15.3억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
122
+97
| +388% | +US$2.15천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2363
Aramark
ARMK
US$144억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
49
-5,605
| -99% | -US$27.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2364
Transocean
RIG
US$65.9억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
568
+88
| +18% | +US$550 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2365
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.27억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +US$532 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2366
Bank of Hawaii
BOH
US$27.5억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2367
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$94.3억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2368
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$42.3억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2369
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.4억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
535
-3,673
| -87% | -US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2370
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.2억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
82
+37
| +82% | +US$1.29천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2371
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$724만
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
9,766
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2372
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.8억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2373
Draganfly
DPRO
US$1.3억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2374
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.72억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$1.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2375
Omada Health Inc
OMDA
US$11.4억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$1.95천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.