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CFO4Life Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.43억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
25.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.84%
1년 예상 수익률
+25.26%
3년 예상 수익률
+56.71%
5년 예상 수익률
+59.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.43억
AUM 성장
+US$8681만
(+13%)
자금 흐름
+US$1046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.55%
보유액
245
신규
35
증가
110
축소
79
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$253만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$159만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$114만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$96.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$95만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$125만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$84.3만 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$76만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$56.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.94% |
| 2 | 정보기술 | 11.7% |
| 3 | 산업재 | 7.25% |
| 4 | 금융 | 5.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9901만 | 13.33% |
144,155
-345
| -0.2% | -US$23만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4949만 | 6.66% |
727,641
-1,385
| -0.2% | -US$9.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3860만 | 5.2% |
175,888
+601
| +0.3% | +US$12.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3630만 | 4.89% |
375,853
-3,342
| -0.9% | -US$32.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3477만 | 4.68% |
120,154
+658
| +0.6% | +US$18.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3341만 | 4.5% |
310,836
-173
| -0.1% | -US$1.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2077만 | 2.8% |
60,583
-282
| -0.5% | -US$8.42만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1681만 | 2.26% |
331,936
+6,275
| +2% | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1617만 | 2.18% |
353,353
+652
| +0.2% | +US$2.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1529만 | 2.06% |
40,999
-933
| -2% | -US$37.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1415만 | 1.9% |
59,349
+407
| +0.7% | +US$10.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1283만 | 1.73% |
86,515
-1,689
| -2% | -US$23.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1281만 | 1.72% |
165,823
-46
| -0% | -US$3.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1264만 | 1.7% |
63,250
-31
| -0% | -US$5.55천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$1231만 | 1.66% |
505,504
+6,605
| +1% | +US$16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1092만 | 1.47% |
219,320
-25,111
| -10% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$1083만 | 1.46% |
198,358
+4,888
| +3% | +US$29.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$975만 | 1.31% |
26,362
-11
| -0% | -US$3.93천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$975만 | 1.31% |
27,287
+1,071
| +4% | +US$38.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$959만 | 1.29% |
27,146
+453
| +2% | +US$16.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$956만 | 1.29% |
27,858
-241
| -0.9% | -US$7.74만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$865만 | 1.16% |
43,211
+3,725
| +9% | +US$76.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$860만 | 1.16% |
24,383
-223
| -0.9% | -US$7.25만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$811만 | 1.09% |
143,665
+16
| +0% | +US$904 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$759만 | 1.02% |
53,464
-2,219
| -4% | -US$30.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
CFO4Life Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CFO4Life Group는 US$7.43억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.56억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
CFO4Life Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 110개 증가, 79개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, 56,853주를 보유했으며 가치는 US$165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 추정 금액은 US$125만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- CFO4Life Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, US$165만 상당의 56,853주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CFO4Life Group로, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- CFO4Life Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- CFO4Life Group는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFO4Life Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.43억 중 49%를 차지해요.
- CFO4Life Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CFO4Life Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 CFO4Life Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.