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CFO4Life Group Ativos da carteira
AUM
US$ 743 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
25,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,84%
Retorno est. (1 ano)
+25,26%
Retorno est. (3 anos)
+56,71%
Retorno est. (5 anos)
+59,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 743 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,55%
Posição
245
Nova
35
Aumentada
110
Reduzida
79
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 950 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 843 mil |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 760 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 564 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,94% |
| 2 | Tecnologia | 11,7% |
| 3 | Industriais | 7,25% |
| 4 | Financeiro | 5,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 99 mi | 13,33% |
144.155
-345
| -0,2% | -US$ 230 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 49,5 mi | 6,66% |
727.641
-1.385
| -0,2% | -US$ 90,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 38,6 mi | 5,2% |
175.888
+601
| +0,3% | +US$ 126 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 36,3 mi | 4,89% |
375.853
-3.342
| -0,9% | -US$ 321 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,8 mi | 4,68% |
120.154
+658
| +0,6% | +US$ 188 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 33,4 mi | 4,5% |
310.836
-173
| -0,1% | -US$ 18 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 20,8 mi | 2,8% |
60.583
-282
| -0,5% | -US$ 84,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,26% |
331.936
+6.275
| +2% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 16,2 mi | 2,18% |
353.353
+652
| +0,2% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,3 mi | 2,06% |
40.999
-933
| -2% | -US$ 377 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,1 mi | 1,9% |
59.349
+407
| +0,7% | +US$ 102 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,8 mi | 1,73% |
86.515
-1.689
| -2% | -US$ 232 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 12,8 mi | 1,72% |
165.823
-46
| -0% | -US$ 3,55 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 12,6 mi | 1,7% |
63.250
-31
| -0% | -US$ 5,55 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 12,3 mi | 1,66% |
505.504
+6.605
| +1% | +US$ 160 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,47% |
219.320
-25.111
| -10% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,46% |
198.358
+4.888
| +3% | +US$ 292 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,8 mi | 1,31% |
26.362
-11
| -0% | -US$ 3,93 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,8 mi | 1,31% |
27.287
+1.071
| +4% | +US$ 386 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,6 mi | 1,29% |
27.146
+453
| +2% | +US$ 162 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,6 mi | 1,29% |
27.858
-241
| -0,9% | -US$ 77,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,65 mi | 1,16% |
43.211
+3.725
| +9% | +US$ 766 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,6 mi | 1,16% |
24.383
-223
| -0,9% | -US$ 72,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,11 mi | 1,09% |
143.665
+16
| +0% | +US$ 904 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,59 mi | 1,02% |
53.464
-2.219
| -4% | -US$ 307 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CFO4Life Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CFO4Life Group detinha 245 posições avaliadas em US$ 743 mi, alta de 13% em relação a US$ 656 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CFO4Life Group mostra 35 novas, 110 aumentaram, 79 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 56.853 ações no valor de US$ 1,65 mi. A maior venda foi de Vanguard Ultra-Short Bond ETF, estimada em US$ 1,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CFO4Life Group no T2 2026 foi Schwab US Broad Market ETF: 56.853 ações no valor de US$ 1,65 mi.
- CFO4Life Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de CFO4Life Group em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- CFO4Life Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 400 mil.
- As dez maiores posições de CFO4Life Group representam 49% de sua carteira de US$ 743 mi no T2 2026.
- CFO4Life Group abriu 35 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de CFO4Life Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 743 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.