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CFO4Life Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 743 M
Rotación
17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.55%
Posición
245
Nuevas
35
Aumentadas
110
Reducidas
79
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 966 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 950 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 985 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 843 k |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 760 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 564 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.94% |
| 2 | Tecnología | 11.7% |
| 3 | Industriales | 7.25% |
| 4 | Finanzas | 5.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 99 M | 13.33% |
144,155
-345
| -0.2% | -USD 230 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 49.5 M | 6.66% |
727,641
-1,385
| -0.2% | -USD 90.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 38.6 M | 5.2% |
175,888
+601
| +0.3% | +USD 126 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 36.3 M | 4.89% |
375,853
-3,342
| -0.9% | -USD 321 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.8 M | 4.68% |
120,154
+658
| +0.6% | +USD 188 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 33.4 M | 4.5% |
310,836
-173
| -0.1% | -USD 18 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 20.8 M | 2.8% |
60,583
-282
| -0.5% | -USD 84.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 16.8 M | 2.26% |
331,936
+6,275
| +2% | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 16.2 M | 2.18% |
353,353
+652
| +0.2% | +USD 28.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.3 M | 2.06% |
40,999
-933
| -2% | -USD 377 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.1 M | 1.9% |
59,349
+407
| +0.7% | +USD 102 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.8 M | 1.73% |
86,515
-1,689
| -2% | -USD 232 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 12.8 M | 1.72% |
165,823
-46
| -0% | -USD 3.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 12.6 M | 1.7% |
63,250
-31
| -0% | -USD 5.55 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 12.3 M | 1.66% |
505,504
+6,605
| +1% | +USD 160 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 10.9 M | 1.47% |
219,320
-25,111
| -10% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 10.8 M | 1.46% |
198,358
+4,888
| +3% | +USD 292 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.8 M | 1.31% |
26,362
-11
| -0% | -USD 3.93 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.8 M | 1.31% |
27,287
+1,071
| +4% | +USD 386 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.6 M | 1.29% |
27,146
+453
| +2% | +USD 162 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.6 M | 1.29% |
27,858
-241
| -0.9% | -USD 77.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.65 M | 1.16% |
43,211
+3,725
| +9% | +USD 766 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.6 M | 1.16% |
24,383
-223
| -0.9% | -USD 72.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.11 M | 1.09% |
143,665
+16
| +0% | +USD 904 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.59 M | 1.02% |
53,464
-2,219
| -4% | -USD 307 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CFO4Life Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CFO4Life Group mantenía 245 posiciones por un valor de USD 743 M, un aumento de 13% frente a los USD 656 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CFO4Life Group muestra 35 nuevos, Aumentaron 110, 79 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 56,853 acciones con un valor de USD 1.65 M. La mayor venta fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CFO4Life Group en T2 2026 fue Schwab US Broad Market ETF: 56,853 acciones por un valor de USD 1.65 M.
- CFO4Life Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de CFO4Life Group durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- CFO4Life Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 400 k.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life Group representan 49% de su cartera de USD 743 M en T2 2026.
- CFO4Life Group abrió 35 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CFO4Life Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 743 M.
Según el Informe 13F de CFO4Life Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.