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CFO4Life Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.47억
회전율
8.03%
1년 추정 수익률
19.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.65%
1년 예상 수익률
+19.02%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.47억
AUM 성장
+US$467만
(+0.63%)
자금 흐름
+US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.79%
보유액
249
신규
12
증가
110
축소
101
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$152만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$113만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$99.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$84.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$82.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$86.8만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$86만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.6% |
| 3 | 산업재 | 6.41% |
| 4 | 금융 | 5.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
US$5760억
| US$680만 | 0.91% |
12,324
-380
| -3% | -US$21.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
27
Home Depot
HD
US$3479억
| US$655만 | 0.88% |
23,017
-1,366
| -6% | -US$44.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$588만 | 0.79% |
56,594
-715
| -1% | -US$7.85만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$576만 | 0.77% |
100,058
+10,322
| +12% | +US$59.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$574만 | 0.77% |
125,174
-4,906
| -4% | -US$23.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$549만 | 0.74% |
7,576
-182
| -2% | -US$11.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
32
Waste Management
WM
US$970억
| US$523만 | 0.7% |
25,656
-470
| -2% | -US$10.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$511만 | 0.68% |
45,041
-1,380
| -3% | -US$16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$486만 | 0.65% |
112,252
-2,293
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$427만 | 0.57% |
91,906
-2,130
| -2% | -US$10.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$420만 | 0.56% |
25,833
-307
| -1% | -US$4.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$415만 | 0.55% |
11,808
-572
| -5% | -US$21.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
38
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$411만 | 0.55% |
81,237
-6,626
| -8% | -US$33.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$407만 | 0.54% |
68,655
+52
| +0.1% | +US$3.1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7억
| US$397만 | 0.53% |
53,673
-1,130
| -2% | -US$8.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$389만 | 0.52% |
121,513
-2,460
| -2% | -US$8.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$310만 | 0.41% |
75,045
-342
| -0.5% | -US$1.46만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$299만 | 0.4% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$287만 | 0.38% |
2,716
-8
| -0.3% | -US$8.74천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
45
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$287만 | 0.38% |
2,693
+75
| +3% | +US$7.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$280만 | 0.37% |
25,985
-440
| -2% | -US$4.96만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$278만 | 0.37% |
10,515
-24
| -0.2% | -US$6.33천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$275만 | 0.37% |
59,081
+13,003
| +28% | +US$61.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$238만 | 0.32% |
7,206
-351
| -5% | -US$12.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$226만 | 0.3% |
15,567
-599
| -4% | -US$8.78만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
CFO4Life Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CFO4Life Group 측은 US$7.47억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 0.63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
CFO4Life Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 110개 증가, 101개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,390주를 보유했으며 가치는 US$81.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- CFO4Life Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$81.3만 상당의 5,390주를 매수했어요.
- CFO4Life Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- CFO4Life Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- CFO4Life Group 측은 2026년 3분기에 iShares Future Exponential Technologies ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFO4Life Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 50% 비중을 차지해요.
- CFO4Life Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CFO4Life Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.63% 상승해 US$7.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 CFO4Life Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.