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Center for Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.57%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+57.51%
5년 예상 수익률
+61.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1.12억
(+12%)
자금 흐름
+US$902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.19%
보유액
687
신규
29
증가
72
축소
116
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$298만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$276만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$83.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$39.1만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$23.9만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$19.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.78% |
| 2 | 금융 | 3.78% |
| 3 | 정보기술 | 3.71% |
| 4 | 건강관리 | 2.18% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.77억 | 35.26% |
549,217
+4,992
| +0.9% | +US$333만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.07억 | 10.03% |
1,083,836
+30,128
| +3% | +US$298만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$8401만 | 7.85% |
1,667,215
+55,753
| +3% | +US$276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$7794만 | 7.29% |
257,140
+1,748
| +0.7% | +US$50.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5465만 | 5.11% |
678,271
+7,115
| +1% | +US$55.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4188만 | 3.91% |
433,664
-1,970
| -0.5% | -US$18.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3535만 | 3.3% |
592,187
+14,137
| +2% | +US$83.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1971만 | 1.84% |
89,819
-751
| -0.8% | -US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1423만 | 1.33% |
19
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1361만 | 1.27% |
56,015
+251
| +0.5% | +US$5.84만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1122만 | 1.05% |
131,198
-64
| -0% | -US$5.36천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$983만 | 0.92% |
26,365
-98
| -0.4% | -US$3.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$926만 | 0.87% |
32,001
+173
| +0.5% | +US$4.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$763만 | 0.71% |
15,254
+140
| +0.9% | +US$6.73만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$691만 | 0.65% |
19,567
+25
| +0.1% | +US$8.94천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$601만 | 0.56% |
25,220
+415
| +2% | +US$10.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$565만 | 0.53% |
17,273
-82
| -0.5% | -US$2.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$457만 | 0.43% |
53,009
-385
| -0.7% | -US$3.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$438만 | 0.41% |
17,400
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$435만 | 0.41% |
28,194
-352
| -1% | -US$5.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$401만 | 0.37% |
15,794
-120
| -0.8% | -US$2.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$392만 | 0.37% |
32,791
+311
| +1% | +US$3.41만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$377만 | 0.35% |
9,980
+228
| +2% | +US$9.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$375만 | 0.35% |
48,654
-858
| -2% | -US$6.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$369만 | 0.35% |
10,099
-417
| -4% | -US$14.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
Center for Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Center for Financial Planning는 US$10.7억 상당의 687개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Center for Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 72개 증가, 116개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nexstar Media Group으로, 605주를 보유했으며 가치는 US$10.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Delta Air Lines으로, 추정 금액은 US$39.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Center for Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nexstar Media Group으로, US$10.8만 상당의 605주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Center for Financial Planning로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Center for Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$39.1만예요.
- Center for Financial Planning는 2026년 2분기에 US Physical Therapy 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Center for Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 77%를 차지해요.
- Center for Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Center for Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Center for Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.