Birch Financial Group 포트폴리오 보유 종목

Birch Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Birch Financial Group는 US$1.95억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Birch Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$821만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares GENIUS Money Market ETF으로, 47,231주를 보유했으며 가치는 US$473만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$43.1만 규모 줄였습니다.

• Birch Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares GENIUS Money Market ETF으로, US$473만 상당의 47,231주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birch Financial Group로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
• Birch Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
• Birch Financial Group는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Birch Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 45%를 차지해요.
• Birch Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• Birch Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.

2026년 7월 15일에 제출된 Birch Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.