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VCM
Viewpoint Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.96억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
32.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.2%
1년 예상 수익률
+32.97%
3년 예상 수익률
+119.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
-US$1769만
(-8.3%)
자금 흐름
-US$4800만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.41%
보유액
140
신규
5
증가
7
축소
74
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
|
+US$44.3만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.7만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1203만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$365만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$276만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$185만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.15% |
| 2 | 금융 | 11.83% |
| 3 | 임의소비재 | 10.72% |
| 4 | 산업재 | 9.85% |
| 5 | 정보기술 | 8.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1837만 | 9.36% |
77,093
-47,933
| -38% | -US$1203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1345만 | 6.85% |
19,585
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1015만 | 5.17% |
50,709
-8,990
| -15% | -US$185만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$955만 | 4.87% |
43,186
-5,063
| -10% | -US$106만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$921만 | 4.69% |
8,650
-4,151
| -32% | -US$365만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$721만 | 3.67% |
126,494
-34,435
| -21% | -US$183만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$631만 | 3.21% |
45,081
-13,559
| -23% | -US$177만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$611만 | 3.11% |
52,847
-10,017
| -16% | -US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$566만 | 2.88% |
36,706
-1,471
| -4% | -US$23.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$508만 | 2.59% |
13,581
-2,190
| -14% | -US$68.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$412만 | 2.1% |
13,706
+477
| +4% | +US$13.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$407만 | 2.08% |
3,468
-535
| -13% | -US$54.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$404만 | 2.06% |
103,632
-11,972
| -10% | -US$45.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$358만 | 1.82% |
9,598
-3,971
| -29% | -US$161만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$354만 | 1.81% |
23,899
-4,370
| -15% | -US$60만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$354만 | 1.8% |
10,008
-401
| -4% | -US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$317만 | 1.61% |
10,453
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$300만 | 1.53% |
199,200
-1,100
| -0.5% | -US$1.08만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$294만 | 1.5% |
11,559
-2,184
| -16% | -US$50.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$290만 | 1.48% |
3,935
-70
| -2% | -US$4.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$272만 | 1.39% |
34,744
-10,650
| -23% | -US$79.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$266만 | 1.35% |
25,593
+185
| +0.7% | +US$1.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$258만 | 1.32% |
37,739
-4,332
| -10% | -US$28.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$254만 | 1.29% |
2,710
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$253만 | 1.29% |
13,280
-1,206
| -8% | -US$20.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BGWM
CRCM
RF
RCM
APCM
CF
LC
RM
Viewpoint Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Viewpoint Capital Management의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$1.96억였으며 전 분기 US$2.14억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Viewpoint Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4800만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$143만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Viewpoint Capital Management는 Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF에 US$30.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Viewpoint Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF으로, US$30.1만 상당의 14,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Viewpoint Capital Management로, 추정 증가액은 US$16.6만 규모예요.
- Viewpoint Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
- Viewpoint Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Viewpoint Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 46%를 차지해요.
- Viewpoint Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Viewpoint Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$1.96억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Viewpoint Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.