에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aufman Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
73.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.06%
1년 예상 수익률
+73.86%
3년 예상 수익률
+136.19%
5년 예상 수익률
+125.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$4705만
(+23%)
자금 흐름
-US$1168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.71%
보유액
69
신규
4
증가
17
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$97.6만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$61.4만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$45만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$29.9만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$1136만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$96.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$49만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.02% |
| 2 | 정보기술 | 21.67% |
| 3 | 헬스케어 | 3.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$80.4만 | 0.32% |
3,196
-66
| -2% | -US$1.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$72만 | 0.29% |
7,003
+92
| +1% | +US$9.35천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$71.2만 | 0.28% |
1,884
+1
| +0.1% | +US$401 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| US$70.7만 | 0.28% |
1,911
+4
| +0.2% | +US$1.43천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$58.3만 | 0.23% |
3,931
-14
| -0.4% | -US$1.92천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$56만 | 0.22% |
2,310
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$51.3만 | 0.2% |
4,969
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$51만 | 0.2% |
3,480
-19
| -0.5% | -US$2.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4395억
| US$48.9만 | 0.19% |
2,949
-48
| -2% | -US$8.93천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$46.3만 | 0.18% |
1,295
-51
| -4% | -US$1.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
The Kraft Heinz Company
KHC
US$296억
| US$44만 | 0.18% |
18,621
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$7900억
| US$42.4만 | 0.17% |
+730
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$41.6만 | 0.17% |
2,694
+2
| +0.1% | +US$295 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$41.5만 | 0.17% |
870
-160
| -16% | -US$6.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1972억
| US$38.5만 | 0.15% |
4,000
+10
| +0.3% | +US$1.02천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3569억
| US$38.4만 | 0.15% |
2,990
-685
| -19% | -US$8.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.83억
| US$38.3만 | 0.15% |
7,073
+106
| +2% | +US$5.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$37.3만 | 0.15% |
350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$37.1만 | 0.15% |
1,559
+176
| +13% | +US$4.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$33.2만 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$31.5만 | 0.13% |
4,091
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Paychex
PAYX
US$411억
| US$31만 | 0.12% |
3,154
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3억
| US$30.5만 | 0.12% |
7,738
+85
| +1% | +US$3.36천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$30.5만 | 0.12% |
3,749
-53
| -1% | -US$4.19천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
50
IBM
IBM
US$2387억
| US$29.9만 | 0.12% |
+1,062
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Aufman Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aufman Associates 측은 US$2.51억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Aufman Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$1168만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ConocoPhillips 주식으로, 추정 US$31.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aufman Associates 측은 Advanced Micro Devices에 US$42.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$42.4만 상당의 730주를 매수했어요.
- Aufman Associates 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.6만 규모예요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$1136만예요.
- Aufman Associates 측은 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 86% 비중을 차지해요.
- Aufman Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Aufman Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Aufman Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.