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AA
Aufman Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
73.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.06%
1년 예상 수익률
+73.86%
3년 예상 수익률
+136.19%
5년 예상 수익률
+125.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$4705만
(+23%)
자금 흐름
-US$1168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.71%
보유액
69
신규
4
증가
17
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$97.6만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$61.4만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$45만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$29.9만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$1136만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$96.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$49만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.02% |
| 2 | 정보기술 | 21.67% |
| 3 | 건강관리 | 3.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1453억
| US$4884만 | 19.47% |
50,612
-14,895
| -23% | -US$1136만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4276만 | 17.04% |
141,062
-1,710
| -1% | -US$49만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4096만 | 16.33% |
59,636
-107
| -0.2% | -US$7.13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3515만 | 14.01% |
493,332
-13,876
| -3% | -US$96.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2174만 | 8.67% |
699,040
+20,346
| +3% | +US$61.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$748만 | 2.98% |
24,429
-248
| -1% | -US$7.15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$574만 | 2.29% |
7,666
+40
| +0.5% | +US$2.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Moderna
MRNA
US$870억
| US$458만 | 1.82% |
65,687
+8,689
| +15% | +US$45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$431만 | 1.72% |
51,428
-820
| -2% | -US$6.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$347만 | 1.38% |
9,822
+2,732
| +39% | +US$97.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$308만 | 1.23% |
6,158
-620
| -9% | -US$29.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$266만 | 1.06% |
36,011
-2,000
| -5% | -US$15.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$213만 | 0.85% |
7,354
-395
| -5% | -US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$131만 | 0.52% |
15,298
+624
| +4% | +US$5.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$127만 | 0.5% |
18,217
+29
| +0.2% | +US$1.88천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$123만 | 0.49% |
3,287
-1
| -0% | -US$405 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$123만 | 0.49% |
21,909
-154
| -0.7% | -US$8.01천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$103만 | 0.41% |
7,558
-1,090
| -13% | -US$16.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$95.7만 | 0.38% |
7,708
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$93.6만 | 0.37% |
11,621
+1
| +0% | +US$78 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$93만 | 0.37% |
12,274
-2,000
| -14% | -US$17.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$91만 | 0.36% |
1,219
-5
| -0.4% | -US$3.62천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$88.7만 | 0.35% |
10,295
-1,387
| -12% | -US$11.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Revvity
RVTY
US$170억
| US$82만 | 0.33% |
7,372
-888
| -11% | -US$8.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$80.4만 | 0.32% |
3,167
-36
| -1% | -US$8.39천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMG
LOM
AF
LA
BAM
CFC
KSWWM
SIM
Aufman Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aufman Associates는 US$2.51억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Aufman Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$1168만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ConocoPhillips으로, 추정 US$31.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Aufman Associates는 Advanced Micro Devices에 US$42.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$42.4만 상당의 730주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aufman Associates로, 추정 증가액은 US$97.6만 규모예요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$1136만예요.
- Aufman Associates는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aufman Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 86%를 차지해요.
- Aufman Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Aufman Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Aufman Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.