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AA
Aufman Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
73.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+73.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.71%
Posición
69
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 976 k |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 614 k |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 450 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 299 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 967 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 490 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 317 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.02% |
| 2 | Tecnología | 21.67% |
| 3 | Atención médica | 3.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Finanzas | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 48.8 M | 19.47% |
50,612
-14,895
| -23% | -USD 11.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 42.8 M | 17.04% |
141,062
-1,710
| -1% | -USD 490 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41 M | 16.33% |
59,636
-107
| -0.2% | -USD 71.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 35.1 M | 14.01% |
493,332
-13,876
| -3% | -USD 967 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 21.7 M | 8.67% |
699,040
+20,346
| +3% | +USD 614 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 7.48 M | 2.98% |
24,429
-248
| -1% | -USD 71.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.74 M | 2.29% |
7,666
+40
| +0.5% | +USD 29.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 4.58 M | 1.82% |
65,687
+8,689
| +15% | +USD 450 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.31 M | 1.72% |
51,428
-820
| -2% | -USD 67 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.47 M | 1.38% |
9,822
+2,732
| +39% | +USD 976 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.08 M | 1.23% |
6,158
-620
| -9% | -USD 298 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 2.66 M | 1.06% |
36,011
-2,000
| -5% | -USD 151 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.13 M | 0.85% |
7,354
-395
| -5% | -USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.31 M | 0.52% |
15,298
+624
| +4% | +USD 52.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 1.27 M | 0.5% |
18,217
+29
| +0.2% | +USD 1.88 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.23 M | 0.49% |
3,287
-1
| -0% | -USD 405 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.23 M | 0.49% |
21,909
-154
| -0.7% | -USD 8.01 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.03 M | 0.41% |
7,558
-1,090
| -13% | -USD 163 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 957 k | 0.38% |
7,708
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 936 k | 0.37% |
11,621
+1
| +0% | +USD 78 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 930 k | 0.37% |
12,274
-2,000
| -14% | -USD 176 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 910 k | 0.36% |
1,219
-5
| -0.4% | -USD 3.62 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 887 k | 0.35% |
10,295
-1,387
| -12% | -USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 820 k | 0.33% |
7,372
-888
| -11% | -USD 85.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 804 k | 0.32% |
3,167
-36
| -1% | -USD 8.39 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
CWMG
LOM
AF
LA
BAM
CFC
KSWWM
SIM
Revisión del portafolio de Aufman Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aufman Associates mantenía 69 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 23% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Aufman Associates registró retiros netos por USD 11.7 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue ConocoPhillips, una posición estimada en USD 317 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Aufman Associates abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 424 k.
- La mayor compra de Aufman Associates en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 730 acciones por un valor de USD 424 k.
- Aufman Associates fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 976 k.
- La mayor reducción de Aufman Associates durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Aufman Associates cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Aufman Associates representan 86% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Aufman Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aufman Associates aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Aufman Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.