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Appaloosa Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.1억
회전율
55.93%
1년 추정 수익률
0.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
-0.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.1억
AUM 성장
+US$21.5억
(+75%)
자금 흐름
+US$15.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.02%
보유액
59
신규
26
증가
13
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.51억 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$2.25억 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$2.02억 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$1.24억 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$3728만 |
| 5 |
Terex
TEX
|
+US$2966만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.46% |
| 3 | 기타 | 14.27% |
| 4 | 에너지 | 10.06% |
| 5 | 건강관리 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.12억 | 12.2% |
+3,000,000
| 신규 | +US$6.16억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$737억
| US$4.28억 | 8.54% |
12,585,294
-300,000
| -2% | -US$1042만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.07억 | 8.11% |
10,723,000
+6,990,000
| +187% | +US$2.51억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3.71억 | 7.4% |
7,323,415
+1,246,382
| +21% | +US$6163만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$3.07억 | 6.12% |
4,537,063
+983,526
| +28% | +US$6861만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2.37억 | 4.73% |
1,614,903
+481,210
| +42% | +US$7466만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1.85억 | 3.69% |
4,292,484
+2,656,184
| +162% | +US$1.18억 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
8
Allstate
ALL
US$627억
| US$1.81억 | 3.62% |
2,920,987
+2,295,903
| +367% | +US$1.43억 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
ETP
9
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1.73억 | 3.46% |
+5,143,082
| 신규 | +US$2.02억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1.58억 | 3.15% |
3,359,738
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1.41억 | 2.81% |
+9,445,321
| 신규 | +US$2.25억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.4억 | 2.8% |
2,750,250
+300,250
| +12% | +US$1586만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.33억 | 2.65% |
5,056,000
-180,000
| -3% | -US$514만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.22억 | 2.43% |
+6,303,713
| 신규 | +US$1.15억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
HDS
15
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$9614만 | 1.92% |
3,201,595
+933,179
| +41% | +US$2800만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
TERP
16
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$9561만 | 1.91% |
+7,600,000
| 신규 | +US$1.08억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$9139만 | 1.82% |
8,037,950
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$7787만 | 1.55% |
+2,542,512
| 신규 | +US$7999만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$7423만 | 1.48% |
+751,154
| 신규 | +US$7588만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$7141만 | 1.42% |
+1,185,156
| 신규 | +US$7416만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
21
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$6988만 | 1.39% |
2,139,050
-3,790,039
| -64% | -US$1.24억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$6740만 | 1.34% |
800,000
-1,494,123
| -65% | -US$1.28억 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
WPZ
23
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$6606만 | 1.32% |
+2,372,159
| 신규 | +US$7120만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$5772만 | 1.15% |
1,043,967
+354,401
| +51% | +US$1993만 |
2015 Q3
1분기
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$5564만 | 1.11% |
+6,298,342
| 신규 | +US$5273만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ALA
GC
Appaloosa Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Appaloosa Management는 US$50.1억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.6억에서 75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Appaloosa Management는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$15.9억을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan으로, 9,445,321주를 보유했으며 가치는 US$1.41억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 31%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NXP Semiconductors으로, 보유분을 추정 US$1.28억 규모 줄였습니다.
- Appaloosa Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan으로, US$1.41억 상당의 9,445,321주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appaloosa Management로, 추정 증가액은 US$2.51억 규모예요.
- Appaloosa Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$1.28억예요.
- Appaloosa Management는 2015년 4분기에 JetBlue 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appaloosa Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.1억 중 61%를 차지해요.
- Appaloosa Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Appaloosa Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 75% 상승해 US$50.1억에 이르렀어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Appaloosa Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.