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AFA
Antonelli Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
3.77%
1년 추정 수익률
20.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+20.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$758만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.71%
보유액
53
신규
–
증가
7
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$198만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$86만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$9.1만 |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$6.66만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$357만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$156만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$52.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.37% |
| 2 | 정보기술 | 16.1% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.15% |
| 4 | 금융 | 5.6% |
| 5 | 임의소비재 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2063만 | 14.92% |
95,452
-16,063
| -14% | -US$357만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1747만 | 12.64% |
23,621
-2,182
| -8% | -US$156만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1616만 | 11.69% |
155,530
+18,735
| +14% | +US$198만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1496만 | 10.82% |
44,925
-349
| -0.8% | -US$11.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$618만 | 4.47% |
18,136
-82
| -0.5% | -US$2.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$532만 | 3.85% |
53,747
+10,131
| +23% | +US$98.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$519만 | 3.75% |
15,684
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$472만 | 3.42% |
168,997
+30,126
| +22% | +US$86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$427만 | 3.09% |
5,574
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$423만 | 3.06% |
16,982
-697
| -4% | -US$17.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$411만 | 2.98% |
5,674
-211
| -4% | -US$13.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$273만 | 1.98% |
5,326
-249
| -4% | -US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$256만 | 1.85% |
35,540
+6
| +0% | +US$453 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$252만 | 1.82% |
16,211
-94
| -0.6% | -US$1.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$241만 | 1.74% |
4,714
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$217만 | 1.57% |
31,620
-64,574
| -67% | -US$465만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$192만 | 1.39% |
29,519
-2,885
| -9% | -US$18.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$171만 | 1.24% |
3,441
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$143만 | 1.03% |
4,957
-1,004
| -17% | -US$28.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$136만 | 0.98% |
19,185
-481
| -2% | -US$3.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$133만 | 0.96% |
3,149
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$118만 | 0.85% |
5,167
-337
| -6% | -US$7.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$97.2만 | 0.7% |
2,825
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$93.5만 | 0.68% |
1,027
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$91만 | 0.66% |
11,622
-7,073
| -38% | -US$51.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EWP
FFG
HCM
SWM
GI
PA
WA
PC
Antonelli Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Antonelli Financial Advisors의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.46억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Antonelli Financial Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$906만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$71.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Antonelli Financial Advisors는 iShares MSCI EAFE ETF 보유액을 추정 US$198만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Antonelli Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Antonelli Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$465만예요.
- Antonelli Financial Advisors는 2026년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Antonelli Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 72%를 차지해요.
- Antonelli Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Antonelli Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Antonelli Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.