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OCM
Osbon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
30.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.48%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$496만
(+4%)
자금 흐름
-US$2000만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.04%
보유액
541
신규
49
증가
35
축소
116
청산됨
115
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+US$291만 |
| 2 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$93.5만 |
| 3 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$34.9만 |
| 4 |
Himax Technologies
HIMX
|
+US$33.6만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$515만 |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$330만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$258만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$198만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1597만 | 12.52% |
133,586
-6,718
| -5% | -US$73.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1348만 | 10.57% |
18,303
-1,266
| -6% | -US$87.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1275만 | 10% |
34,464
-3,070
| -8% | -US$110만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$867만 | 6.8% |
69,840
-4,508
| -6% | -US$54.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$732만 | 5.74% |
29,840
+13,298
| +80% | +US$291만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$632만 | 4.95% |
9,857
-18
| -0.2% | -US$9.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$381만 | 2.98% |
39,795
-1,999
| -5% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$321만 | 2.52% |
10,589
-2,764
| -21% | -US$79.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$319만 | 2.5% |
4,269
-3,554
| -45% | -US$258만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$312만 | 2.45% |
4,755
-83
| -2% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$221만 | 1.73% |
93,016
+2,210
| +2% | +US$5.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 1.18% |
5,194
-182
| -3% | -US$5.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$144만 | 1.13% |
111,755
-326
| -0.3% | -US$4.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$141만 | 1.11% |
2,704
-3,970
| -59% | -US$198만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$139만 | 1.09% |
3,926
+682
| +21% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$134만 | 1.05% |
7,750
-1
| -0% | -US$139 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$132만 | 1.04% |
1,928
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$132만 | 1.04% |
3,550
-50
| -1% | -US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$126만 | 0.99% |
2,995
-1
| -0% | -US$398 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$126만 | 0.99% |
15,556
-860
| -5% | -US$6.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$121만 | 0.95% |
3,344
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
22
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$119만 | 0.94% |
+5,174
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$106만 | 0.83% |
4,428
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$102만 | 0.8% |
26,658
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Celestica
CLS
US$383억
| US$90.4만 | 0.71% |
2,477
-78
| -3% | -US$2.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RPG
PAM
TLM
FCU
FC
EHAM
PM
KCM
Osbon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Osbon Capital Management는 US$1.27억 상당의 541개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Osbon Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2000만을 회수했으며, 115개 포지션을 청산하고 116개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Industrials ETF으로, 추정 US$56.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Osbon Capital Management는 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Osbon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF으로, US$119만 상당의 5,174주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cloudflare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Osbon Capital Management로, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
- Osbon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- Osbon Capital Management는 2026년 2분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Osbon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 61%를 차지해요.
- Osbon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Osbon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Osbon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.