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Aaron Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
32.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+32.69%
3년 예상 수익률
+107.62%
5년 예상 수익률
+110.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$7464만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.03%
보유액
771
신규
83
증가
310
축소
264
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.78% |
| 2 | 정보기술 | 24.16% |
| 3 | 건강관리 | 12.44% |
| 4 | 금융 | 8.4% |
| 5 | 임의소비재 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.65억 | 8.1% |
1,708,017
+97,101
| +6% | +US$959만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.52억 | 7.43% |
665,197
+2,422
| +0.4% | +US$51.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1.01억 | 4.93% |
927,117
-49,170
| -5% | -US$545만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1억 | 4.9% |
775,952
-21,969
| -3% | -US$277만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$7099만 | 3.47% |
168,409
-5,442
| -3% | -US$217만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7014만 | 3.43% |
210,604
+6,124
| +3% | +US$197만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$6892만 | 3.37% |
1,175,771
+7,972
| +0.7% | +US$49.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6327만 | 3.1% |
779,526
+46,126
| +6% | +US$371만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$6029만 | 2.95% |
1,143,129
+17,873
| +2% | +US$95.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4781만 | 2.34% |
93,215
-2,215
| -2% | -US$102만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3375만 | 1.65% |
146,065
+3,971
| +3% | +US$96.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$3353만 | 1.64% |
99,248
+2,289
| +2% | +US$79.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3075만 | 1.5% |
123,406
+9,274
| +8% | +US$236만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$3038만 | 1.49% |
626,833
+6,840
| +1% | +US$33.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3016만 | 1.48% |
66,110
+6,227
| +10% | +US$264만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2719만 | 1.33% |
79,023
-1,032
| -1% | -US$35.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2390만 | 1.17% |
32
+27
| +540% | +US$2043만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2374만 | 1.16% |
31,131
-16
| -0.1% | -US$1.22만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2189만 | 1.07% |
64,234
+8,806
| +16% | +US$304만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1696만 | 0.83% |
48,298
+1,829
| +4% | +US$68.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1563만 | 0.77% |
14,676
+696
| +5% | +US$66.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1472만 | 0.72% |
20,303
-1,122
| -5% | -US$70만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1392만 | 0.68% |
12,033
+503
| +4% | +US$59.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1379만 | 0.67% |
27,692
+2,708
| +11% | +US$137만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67억
| US$1229만 | 0.6% |
225,649
+12,267
| +6% | +US$72.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aaron Wealth Advisors는 US$20.4억 상당의 771개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 310개 증가, 264개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc으로, 6,030주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, 추정 금액은 US$545만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$111만 상당의 6,030주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aaron Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2043만 규모예요.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 44%를 차지해요.
- Aaron Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Aaron Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Aaron Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.