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Aaron Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2043 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
32.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.6 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
771
Nuevas
83
Aumentadas
310
Reducidas
264
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.78% |
| 2 | Tecnología | 24.16% |
| 3 | Atención médica | 12.44% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 165 M | 8.1% |
1,708,017
+97,101
| +6% | +USD 9.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 152 M | 7.43% |
665,197
+2,422
| +0.4% | +USD 519 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 101 M | 4.93% |
927,117
-49,170
| -5% | -USD 5.45 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 100 M | 4.9% |
775,952
-21,969
| -3% | -USD 2.77 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 71 M | 3.47% |
168,409
-5,442
| -3% | -USD 2.17 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 70.1 M | 3.43% |
210,604
+6,124
| +3% | +USD 1.97 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
USD 2389 M
| USD 68.9 M | 3.37% |
1,175,771
+7,972
| +0.7% | +USD 499 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 63.3 M | 3.1% |
779,526
+46,126
| +6% | +USD 3.71 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 60.3 M | 2.95% |
1,143,129
+17,873
| +2% | +USD 959 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 47.8 M | 2.34% |
93,215
-2,215
| -2% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 33.7 M | 1.65% |
146,065
+3,971
| +3% | +USD 969 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 33.5 M | 1.64% |
99,248
+2,289
| +2% | +USD 799 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30.7 M | 1.5% |
123,406
+9,274
| +8% | +USD 2.36 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 30.4 M | 1.49% |
626,833
+6,840
| +1% | +USD 338 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 30.2 M | 1.48% |
66,110
+6,227
| +10% | +USD 2.64 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.2 M | 1.33% |
79,023
-1,032
| -1% | -USD 358 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 23.9 M | 1.17% |
32
+27
| +540% | +USD 20.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.7 M | 1.16% |
31,131
-16
| -0.1% | -USD 12.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.9 M | 1.07% |
64,234
+8,806
| +16% | +USD 3.04 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17 M | 0.83% |
48,298
+1,829
| +4% | +USD 689 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 15.6 M | 0.77% |
14,676
+696
| +5% | +USD 661 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.7 M | 0.72% |
20,303
-1,122
| -5% | -USD 700 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.9 M | 0.68% |
12,033
+503
| +4% | +USD 594 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.8 M | 0.67% |
27,692
+2,708
| +11% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 167 M
| USD 12.3 M | 0.6% |
225,649
+12,267
| +6% | +USD 721 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Aaron Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aaron Wealth Advisors mantenía 771 posiciones por un valor de USD 2043 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors muestra 83 nuevos, Aumentaron 310, 264 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Aaron Wealth Advisors en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Aaron Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Aaron Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Aaron Wealth Advisors cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Aaron Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 2043 M en T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aaron Wealth Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2043 M.
Según el Informe 13F de Aaron Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.