WealthSpring Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSpring Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、WealthSpring Partnersは$9442万相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.16億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

WealthSpring Partnersは2026年第3四半期に純額で$2267万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStarbucksで、推定 $40.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、WealthSpring Partnersは$151万相当のDimensional US Core Equity Market ETFの新規ポジションを取りました。

• WealthSpring Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、株数は28,777株、評価額は$151万でした。
• WealthSpring Partnersは2026年第3四半期にAmerican Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.8万でした。
• WealthSpring Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$632万相当を減らしました。
• WealthSpring Partnersは2026年第3四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、WealthSpring Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9442万のポートフォリオの52%を占めています。
• WealthSpring Partnersは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• WealthSpring Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$9442万となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealthSpring Partnersの 13F報告書 に基づいています。