SummitPoint Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

SummitPoint Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SummitPoint Capital Managementは39銘柄を保有し、保有額は$9275万でした。前四半期の$7877万から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

SummitPoint Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$698万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は835株、評価額は$30.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$127万相当を売却しました。

• SummitPoint Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は835株、評価額は$30.9万でした。
• SummitPoint Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
• SummitPoint Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、SummitPoint Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9275万のポートフォリオの67%を占めています。
• SummitPoint Capital Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• SummitPoint Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$9275万となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSummitPoint Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。