Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Intelligenceの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Wealth Intelligenceは66銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$2.02億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Wealth Intelligenceは2026年第1四半期に純新規資金として$787万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Core Investment Grade ETFで、保有株数は942,180株、評価額は$1975万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、推定$144万相当を売却しました。

• Wealth Intelligenceが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Core Investment Grade ETFで、株数は942,180株、評価額は$1975万でした。
• Wealth Intelligenceは2026年第1四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
• Wealth Intelligenceが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、推定$144万相当を減らしました。
• Wealth Intelligenceは2026年第1四半期にFederated Hermes Total Return Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1678万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの66%を占めています。
• Wealth Intelligenceは2026年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Wealth Intelligenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$2.08億となりました。

2026年4月15日に提出された、2026年第1四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。