Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。

• Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
• Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
• Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
• Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
• Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。