Wealth Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsは160銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.49億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Wealth Advisory Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、52件増加しました、63件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は37,406株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はMarvell Technologyで、推定額は$535万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Wealth Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は37,406株、評価額は$371万でした。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
• Wealth Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$535万相当を減らしました。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第2四半期にValero Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの46%を占めています。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Wealth Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$4.87億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。