Wealth Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsは$4.84億相当のポジションを157件保有しており、前四半期の$4.87億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Wealth Advisory Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、47件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,383株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$331万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,383株、評価額は$331万でした。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.9万でした。
• Wealth Advisory Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$331万相当を減らしました。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wealth Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの47%を占めています。
• Wealth Advisory Solutionsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Wealth Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$4.84億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。