Taylor Wealth Management Partners ポートフォリオ保有銘柄

Taylor Wealth Management Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Taylor Wealth Management Partnersは$1.76億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$2.47億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Taylor Wealth Management Partnersは2022年第2四半期に純額で$3522万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTruist Financialで、推定 $732万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Taylor Wealth Management Partnersは$53.3万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。

• Taylor Wealth Management Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は1,414株、評価額は$53.3万でした。
• Taylor Wealth Management Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnvistaで、推定$157万相当を減らしました。
• Taylor Wealth Management Partnersは2022年第2四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$732万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Taylor Wealth Management Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの47%を占めています。
• Taylor Wealth Management Partnersは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
• Taylor Wealth Management Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.76億となりました。

2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のTaylor Wealth Management Partnersの 13F報告書 に基づいています。