Lake Point Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Lake Point Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Lake Point Wealth Managementは$1.76億相当のポジションを537件保有しており、前四半期の$2.16億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Lake Point Wealth Managementは2022年第2四半期に純額で$1082万を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZYNGA INC. CL A COMMONで、推定 $1.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。

相場の流れに反して、Lake Point Wealth Managementは$1706万相当のU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの新規ポジションを取りました。

• Lake Point Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は732,268株、評価額は$1706万でした。
• Lake Point Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1966万でした。
• Lake Point Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAcruence Active Hedge US Equity ETFで、推定$7922万相当を減らしました。
• Lake Point Wealth Managementは2022年第2四半期にZYNGA INC. CL A COMMONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.9万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Lake Point Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの85%を占めています。
• Lake Point Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
• Lake Point Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1.76億となりました。

2022年7月19日に提出された、2022年第2四半期分のLake Point Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。