Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄

Sunpointeの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Sunpointeは142銘柄を保有し、保有額は$8997万でした。前四半期の$7876万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Sunpointeは2024年第1四半期に純新規資金として$317万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はToyotaで、保有株数は1,244株、評価額は$31.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$10.8万相当を売却しました。

• Sunpointeが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はToyotaで、株数は1,244株、評価額は$31.3万でした。
• Sunpointeは2024年第1四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38万でした。
• Sunpointeが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$10.8万相当を減らしました。
• Sunpointeは2024年第1四半期にAmerican Towerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$8997万のポートフォリオの35%を占めています。
• Sunpointeは2024年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Sunpointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$8997万となりました。

2024年4月15日に提出された、2024年第1四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。