SageView Advisory Groupの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

SageView Advisory GroupのSWZ保有状況：2026年第1四半期の振り返り

SageView Advisory Groupは2026年第1四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、4,700株の保有を解消しました。売却額は推定で$2.92万です。

SageView Advisory Groupは2023年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第2四半期に$26.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する42本のファンドが、2026年第1四半期時点でSWZを保有しています。

• SageView Advisory Group は四半期中に全て売却し、2026年第1四半期 時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
• SageView Advisory Groupは2026年第1四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を4,700株売却し、売却額は推定で$2.92万でした。
• SageView Advisory Groupは2023年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。
• SageView Advisory GroupのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2023年第2四半期に$26.2万でピークに達しました。
• 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する42のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第1四半期分のSageView Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。