Parkworth Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Parkworth Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Parkworth Wealth Managementは1,404銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.25億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Parkworth Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 178件、610件増加しました、80件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Value ETFで、保有株数は4,848株、評価額は$15万でした。 最も大きな売却はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定額は$64万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Parkworth Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Value ETFで、株数は4,848株、評価額は$15万でした。
• Parkworth Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.3万でした。
• Parkworth Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$64万相当を減らしました。
• Parkworth Wealth Managementは2025年第2四半期にUS Steelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.9万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Parkworth Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの57%を占めています。
• Parkworth Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに178件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
• Parkworth Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.39億となりました。

2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のParkworth Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。